AXA Investment Managers ha recibido una oferta irrevocable de un grupo de accionistas para adquirir la totalidad de su participación en AXA Private Equity.
La transacción propuesta está estructurada con la visión de proteger la experiencia, cultura y rentabilidad de las inversiones de AXA Private Equity, y para asegurar que sus clientes seguirán beneficiándose del excelente servicio y el rendimiento que han disfrutado en los últimos años. La operación permitirá a AXA monetizar su interés por AXA Private Equity, una empresa desarrollada con gran éxito por el grupo desde 1996, y proporcionaría una base sólida para la próxima fase de crecimiento de una de las principales empresas europeas de capital riesgo.
El grupo de compradores estará compuesto por los directivos de AXA Private Equity, liderado por Dominique Senequier, un grupo de instituciones y family offices franceses y el Grupo AXA. A los 298 empleados de AXA PE se les dará la oportunidad de participar en la transacción a través de un vehículo dedicado.
Una vez completada la operación propuesta, el derecho de voto quedará distribuido de la siguiente manera:
- Directivos y empleados de AXA Private Equity: 40%
- Inversores externos: 33.14%
- Grupo AXA: 26.86%
El acuerdo valoraría la firma en 510 millones de euros por el 100% (unos 660 millones de dólares). La venta de la participación de AXA IM supondría un ingreso para la gestora de 488 millones de euros (634 millones de dólares). Este importe se dividiría en un pago por adelantado de aproximadamente 348 millones euros (452 millones de dólares) y otro diferido de 140 (182 millones de dólares), pagado en cuotas sujetas a la consecución de determinados objetivos y el cumplimiento de ciertas condiciones.
Esta transacción, aún sujeta a aprobación regulatoria, permitirá a AXA Private Equity convertirse en una firma independiente, con un poderosa red internacional y alcance. Con 31.000 millones de activos bajo gestión, ofrecerá a sus 255 inversores un amplio espectro de clases de activos: fondos de fondos, inversión directa, deuda privada, co-inversión,…