José Luis Llamas es un ejemplo más de profesionales que abandonan grandes firmas y apuestan por proyectos independientes. Tras 25 años de experiencia en banca privada y 13 años en Deutsche Bank, el mexicano ha creado Verax Wealth Management, un multi famiy office orientado a clientes de UHNW de Latinoamérica, que apunta a convertirse en el mayor family office del país. “No somos los más grandes de México, pero estamos cerca. Esperamos serlo a corto plazo, pues arrancamos ya con un volumen importante de activos”.
Para ello, ha dejado Nueva York para volver a sus orígenes en la Ciudad de México, donde la firma tendrá su oficina principal. “Aunque nuestro headquarter estará en México, nuestro objetivo es abrir otra oficina en Estados Unidos, probablemente en Miami o en Houston”.
Con este nuevo proyecto, Llamas busca dar servicio a un número reducido de familias de alta renta (por encima de 25 millones de dólares), con un enfoque de “puro family office”, cubriendo sus necesidades tanto financieras como no financieras, planificación patrimonial y asesoramiento fiscal. “La idea del family office es cubrir todas las necesidades de la familia. No creo en el modelo que se centra tan solo en la parte financiera, sin prestar atención a la planificación familiar y la situación fiscal. Nuestra gran ventaja es poder representar puramente los intereses del cliente y evitar conflictos de interés. No tenemos que tomar una decisión porque representemos a una entidad. Esto nos permite ofrecer muchas más opciones a nuestros clientes, en un mercado que cada día es más complejo”.
Por la parte de gestión de carteras, utilizarán un enfoque de arquitectura abierta que se alinee con los intereses de las familias que representan. “Vamos a hacer trajes a medida para cada uno de nuestros clientes”, asegura el experto. “El hecho de comenzar desde el principio con un volumen grande de activos me permite contar un equipo de inversiones formado por profesionales de gran talento. Estamos a punto de cerrar la contratación del director de Inversiones y de otros dos portfolio managers”. El objetivo de la firma será contar inicialmente con un equipo humano formado por unas ocho o nueve personas, de las cuales tres serán banqueros.
A finales de noviembre, Verax lanzará al mercado su primer fondo abierto, con riesgo medio, que invertirá en títulos líquidos de acciones, renta fija y commodities. “Con este fondo queremos dar acceso a clientes más pequeños que nos han pedido nuestros servicios”.
Por otro lado, el experto asegura que están invirtiendo en activos menos tradicionales, tanto de private equity como de real estate, “productos más pequeños a los que es difícil acceder y que nosotros estamos teniendo la suerte de poder participar”.
“Vamos a tener muchas sorpresas corporativas a corto plazo, tanto por los deals corporativos en los que estamos participando, como por los importantes fichajes que estamos haciendo”, concluye.