El ranking de Forbes sobre los mejores asesores por estado, desarrollado por SHOOK Research, destaca a más de 3.000 asesores en los Estados Unidos, los cuales fueron nominados por sus empresas, y luego investigados, entrevistados y asignados a un ranking dentro de sus respectivos estados.
En Florida, 51 asesores del área de Coral Gables y Miami lograron entrar a la lista. Los 2 primeros provienen de Merrill, Patrick Dwyer y Louis Chiavacci, mientras que en el tercer lugar encontramos a Adam Carlin de Morgan Stanley Private Wealth Management.
Para el norte de Florida, destacaron a 100 asesores con Michael Valdes de Merrill encabezando la lista. Fue seguido por Clarke Lemons de WaterOak Advisors y Bob Doyle de Doyle Wealth Management.
94 asesores del sur de la Florida fueron incluidos en la lista de Forbes. En la parte superior están Thomas Moran de Wells Fargo Advisors, Sal Tiano de JP Morgan Securities y Don d’Adesky de The Americas Group de Raymond James.
Los asesores que se consideran tienen un mínimo de siete años de experiencia y se clasifican utilizando un algoritmo que evalúa factores como las tendencias de ingresos, los activos bajo administración, los registros de cumplimiento, la experiencia en la industria, así como mejores prácticas y su enfoque para trabajar con los clientes. Los rendimientos o el desempeño de la cartera no es un criterio debido a los diversos objetivos del cliente y la falta de datos auditados.
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