Merrill Lynch Wealth Management agregará nuevas capacidades de mensajes de texto entre el cliente y el asesor financiero durante lo que resta de enero y febrero. Para lograrlo, la firma se ha asociado con CellTrust quien se encargará de administrar, rastrear y entregar los mensajes de texto.
Los asesores financieros inscritos en el programa de movilidad de Merrill podrán enviar mensajes de texto a clientes en dispositivos Apple y Android y a través de una interfaz web, que proporciona acceso seguro al correo electrónico corporativo, calendario y contactos desde dispositivos vinculados a sus números de teléfono de la oficina, el único número que los clientes necesitarán para enviar mensajes de texto con sus asesores.
«Los mensajes de texto son solo nuestra última inversión en la construcción de nuestras capacidades digitales de vanguardia, para que podamos servir a nuestros clientes cuando, donde y como quieran», dijo Andy Sieg, director de Merrill Lynch Wealth Management. «Es un paso más para aprovechar las ventajas de nuestra plataforma combinada de productos y servicios de Bank of America y Merrill Lynch».
Otras herramientas móviles
Además del creciente uso de la nueva aplicación móvil MyMerrill (lanzada a fines de 2016), desde enero de 2017 los asesores han lanzado 8.000 sitios web dinámicos, innovadores y personalizados que les permiten exhibirse a sí mismos y a su equipo al ser actualizados regularmente con contenido oportuno, relevante y aprobado previamente.
Por otra parte, los asesores pueden utilizar el programa LinkedIn de Merrill Lynch como otra forma de conectarse y relacionarse con clientes y posibles clientes, conectando su perfil de LinkedIn a su sitio web. Además, Merrill Lynch agregó recientemente un buscador de LinkedIn al sitio web de su cliente (www.ml.com) para que los clientes potenciales puedan usar su propio perfil de LinkedIn para identificar mejor a un asesor basado en conexiones comunes.
La última versión también integra el Centro de comunicaciones electrónicas de Merrill Lynch Advisor en Salesforce, por lo que es mucho más fácil para los asesores conectarse con clientes y posibles clientes. La plataforma nueva y mejorada permite a los asesores enviar correos electrónicos personalizados con contenido creado por Merrill Lynch centrado en las prioridades de la vida y los desarrollos actuales en los mercados financieros y el entorno económico más amplio.