Afore XXI Banorte, la afore más grande de México, concretó exitosamente el fondeo de su tercer mandato de inversión. En esta ocasión otorgó 700 millones de dólares a tres gestoras para que inviertan, activamente, en renta variable estadounidense. Alliance Bernstein recibió 250 millones de dólares, JP Morgan Asset Management 150 millones y Loomis Sayles & Company (representado por Natixis Global Asset Management) recibió 300 millones de dólares.
A la fecha, la administradora de fondos para el retiro de Grupo Financiero Banorte y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha fondeado tres mandatos de inversión; el primero en mercados accionarios europeos por aproximadamente 1.100 millones de dólares, el segundo en el mercado asiático por un monto aproximado de 1.000 millones de dólares y este con exposición a Estados Unidos por 700 millones de dólares.
Según comentó a Funds Society Mauricio Giordano, director general de Natixis Global Asset Management México, la renta variable estadounidense no es normalmente considerada como generadora de alpha, ya que el promedio de los administradores no le ganan al mercado, y lo que les digo a los jugadores es por qué ver al promedio si hay administradoras como Loomis que consistentemente presentan un overperformance. El directivo añadió que el fondeo de este mandato se dio en tan sólo dos meses lo que es prueba de que «cuando se tienen equipos bien estructurados con un plan muy claro se puede hacer muy rápido».
Aziz Hamzaogullari será quien se encargue de gestionar las estrategias de Loomis Sayles con su enfoque bottom up basado en el análisis fundamental. «A través de una profunda investigación en sus fundamentales, buscamos invertir en negocios de alta calidad que pensamos tienen ventajas competitivas y crecimientos sostenibles, cuando se cotizan a un descuento significativo de su valor intrínseco”, añadió Hamzaogullari.
Esta operación, otorga a Afore XXI Banorte la oportunidad de aprovechar, en beneficio de sus clientes, las condiciones de los mercados accionarios en Estados Unidos y gestionar el portafolio de manera activa. Juan Manuel Valle Pereña, director general de Afore XXI Banorte, destacó que “con estas acciones buscamos dar a los trabajadores mejores retornos de inversión sobre sus ahorros para el retiro con el apoyo de administradores de fondos de clase mundial… Con el fondeo de este mandato, Afore XXI Banorte confirma su compromiso con los afiliados, al ofrecerles el mejor producto de inversión para su retiro en México bajo la gestión de firmas especializadas y con amplia experiencia internacional. Aunado a esto, utilizamos los servicios de un administrador temporal conocido en inglés como “transition manager” y un modelo de custodia internacional probado, todo con el fin de mejorar el rendimiento de nuestro portafolio en beneficio de los afiliados en el largo plazo”.
Por su parte, Sergio Méndez, CIO, comentó: “Con el fondeo de este mandato con exposición a la región de Norteamérica finalizamos la primera etapa de nuestro plan de tercerización de servicios de inversión, maximizando el uso del régimen de inversión, lo cual pone a Afore XXI Banorte a la vanguardia en el mercado local”.