Snowden Lane Partners ha anunciado hoy que los asesores internacionales de Wells Fargo en San Diego David Lautz y Francisco Malfavon se han unido a su equipo en la misma ciudad. Ambos forman parte del Grupo LEM, como socio y director, respectivamente, y aportan un total de 125 millones de dólares en activos de clientes, con lo que la cifra total asesorada por Snowden Lane alcanza los 3.000 millones de dólares.
“David y Francisco aportan un amplio conocimiento de las necesidades de planificación financiera de los latinoamericanos, gracias a su propia experiencia personal y a las varias décadas de trabajo en la industria latinoamericana», declara Alison Murray Burkett, socia, directora y responsable de Desarrollo Empresarial. «Esperamos ilusionados su contribución para hacer de Snowden Lane un jugador importante en la categoría de gestión global de riqueza”.
“La oficina de San Diego continúa creciendo gracias a la creciente demanda de servicios de asesoramiento financiero por parte de clientes internacionales”, señala Greg Franks, socio director y presidente de Snowden Lane. «Este equipo altamente calificado, de mentalidad global y bien considerado será un importante contribuyente para la franquicia de Snowden Lane, complementando los servicios que ofrecemos a los residentes estadounidenses en otras oficinas. Estamos encantados de que David y Francisco se unan al proyecto».
“Este es nuestro primer equipo de Wells Fargo y representa nuestro compromiso de dar servicio de alta calidad a clientes no residentes y de aprovechar la extensa experiencia internacional de nuestro equipo. Como ya hemos dicho más veces, los bancos globales han dejado una brecha en el negocio internacional y talento como éste permite a Snowden Lane ocupar una posición óptima para llenar ese vacío”, añade Rob Mooney, CEO de la firma.
Lautz ha sido asesor financiero durante más de dos décadas y se ha especializado casi exclusivamente en clientes latinoamericanos. Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en Prudential Financial y Fidelity Investments y en Wells Fargo Advisors, donde recientemente era vicepresidente.
Malfavon era vicepresidente adjunto de Wells Fargo Advisors International Group. Comenzó su carrera en Wells Fargo Bank en 2003, trabajando como banquero privado regional desarrollando relaciones internacionales con grandes patrimonios y luego se convirtió en asesor financiero. Sus principales áreas son la riqueza y la protección de activos, los fideicomisos y la planificación patrimonial, y la gestión de activos.