Janel Vidal Pérez se unió a la firma después de más de veinte años trabajando para Wells Fargo, confirmaron a Funds Society fuentes de la compañía.
¡Bienvenida al equipo de Insigneo, Janel!», publicó la compañía en su cuenta de LinkedIn.
La advisor que tiene una cartera con clientes de patrimonio neto ultra alto de México, confirmaron a Funds Society fuentes de la industria.
Pérez comenzó su carrera en finanzas en 1995 en First Union Securities en Charlotte en el estado de North Carolina y luego se unió a Wells Fargo en 2000 en Miami, según su perfil de Brokercheck.
Wells Fargo decidió cerrar en enero su negocio offshore para enfocarse en el cliente residente, así como estadounidenses en el extranjero por motivos relacionados con el servicio exterior o militar.
Este anuncio lanzó una batalla por captar a los advisors especializados. Entre las compañías que han captado a los managers son Morgan Stanley, Insigneo, Bolton y UBS entre otras.
Si bien ya se han conocido muchos fichajes fruto del cierre de Wells Fargo, las fuentes de la industria esperan que en los próximos meses se sigan conociendo más pases entre las principales compañías
Los nombramientos de Insigneo relacionados al cierre de Wells Fargo que se destacan los fichajes de Alain Guerra y Edward Varona, junto con su asociada de ventas, Vivian Pino.
El equipo procedente de Wells Fargo administra más de 345 millones de dólares en activos de clientes de Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela.
Además, lograron captar a Alberto López para cumplir el rol de enlace entre la firma y los asesores independientes con sede en Miami que actualmente pertenecen a la red o que se unirán a ella.
Por Marcelo Soba
