Lori Monaco, reputada profesional de la industria de wealth management de Miami, desarrolla desde enero de este año su labor profesional en Morgan Stanley, tras más de 10 años en RBC Wealth Management. Según fuentes de la industria, que han confirmado esta contratación, Morgan Stanley se ha hecho con cerca del 80% de los activos de la oficina de Miami de RBC Wealth Management, que ha sido cerrada junto a las de banca privada internacional del banco canadiense en el resto de EE.UU.
Lori Monaco, Senior VP Financial Advisor en Morgan Stanley, desarrolla su labor tanto para clientes domésticos como offshore, y cuenta con el título de CFA además de hablar de forma fluida tres idiomas, además del inglés: español, portugués y francés.
Monaco ha trabajado desde 2004 hasta enero de 2015 en RBC Wealth Management. De hecho, fue contratada para establecer el broker dealer en Miami, y fue branch manager en esta ciudad desde 2004 hasta 2006. Siempre ha desempeñado su labor como Financial Advisor, asesorando sobre soluciones de inversión para clientes de wealth management.
Según reza su perfil de linkedin, con anterioridad se desempeñó durante cuatro años como directora de inversiones en Coutts USA International con responsabilidad sobre el equipo de advisory y ejecución en Miami, enfocada principalmente a clientes no residentes HNW y UHNW.
Previamente, desde 1995 hasta el año 2000, trabajó como directora de análisis en Vestrust en Miami, cubriendo deuda corporativa latinoamericana, siendo especialista del sector Medios y Telecomunicaciones. Antes había estado cuatro años en Nueva York como analista del sector tecnológico. Así, Lori Monaco suma más de 25 años en la industria de la inversión y el wealth management.
Robert Alegria, Richard Earle y Javier Valle, que lideran otro de los equipos más veteranos en RBC Wealth Management Miami, también decidieron unirse a Morgan Stanley a principios de este año. Asimismo, Safra National Bank of New York, Safra Securities y J. Safra Asset Management han cerrado la contratación de un nutrido grupo de investment advisors procedente de RBC Wealth Management que se han repartido entre las oficinas del banco en Brickell, Aventura y Nueva York.