Pershing planea lanzar su programa flexible de fondos mutuos, Offshore Flex, en el cuarto trimestre. Luego de anunciar el lanzamiento de sus carteras de asignación de activos offshore de Lockwood, enfocadas a los inversionistas domiciliados en Argentina, Brasil y México, la firma adelantó que su nuevo programa Offshore Flex estará disponible antes del final del año. El programa incluirá fondos offshore de diferentes familias de fondos y ofrecerá un enfoque flexible para diversos entornos de comisiones.
«Vemos un crecimiento continuo en los activos offshore en nuestra plataforma, con el crecimiento más rápido proveniente de América Latina», dijo John Ward, director ejecutivo de relaciones globales con clientes en Pershing. «La consolidación de la industria, la afluencia de nuevos asesores a modelos independientes y la mayor asignación de inversionistas a inversiones fuera de los mercados nacionales están creando nuevas oportunidades para nuestros clientes. Ya sea implementando nuevas soluciones o apoyándolas mientras se adaptan a los cambios de la industria, nuestro objetivo es continuar nuestro compromiso con los clientes en este importante mercado».
Los activos latinoamericanos en la plataforma Pershing han crecido más del 35% desde 2016, alcanzando más de 90.000 millones de dólares en abril de 2019.
Lockwood Offshore Asset Allocation Portfolios
Son herramientas que incluyen una combinación de ETF y fondos mutuos, que ofrecen 11 modelos principales diseñados para inversores con diferentes niveles de tolerancia al riesgo. Las carteras emplean un enfoque de inversión institucional que busca ofrecer rendimientos consistentes y controlados por riesgo a largo plazo y se administran de manera totalmente discrecional.
«Los inversionistas latinoamericanos continúan asignando una parte significativa de sus inversiones a los vehículos de renta fija nacionales», dijo Joel Hempel, director de operaciones de Lockwood en Pershing de BNY Mellon’s. «Nuestras carteras administradas profesionalmente brindarán a los inversionistas en este mercado una solución sofisticada diseñada para ayudarles a mejorar la diversificación global y la gestión del riesgo de la cartera».
De acuerdo con Pershing, las Carteras de Asignación de Activos Offshore de Lockwood estarán disponibles para los brokers y asesores en los EE. UU. que prestan servicios a inversionistas latinoamericanos, ayudándoles a lograr:
- Eficiencia al capitalizar una filosofía de mezcla activa-pasiva para crear carteras que puedan servir como el núcleo de la cartera de un inversor.
- Disciplina aprovechando un enfoque de inversión disciplinado para ayudar a mantener el rumbo durante las interrupciones del mercado a corto plazo y diseñado para ofrecer resultados más consistentes a largo plazo.
- La gestión de riesgos mediante el monitoreo continuo y el reequilibrio periódico para ayudar a mantener las carteras de inversionistas alineadas con los objetivos de riesgo y rendimiento específicos a través de las condiciones cambiantes del mercado.