ODDO BHF Asset Management acaba de completar el primer cierre del fondo de deuda privada ODDO BHF Mittelstand Senior Loan Fund, dirigido exclusivamente a inversores profesionales. Para este primer cierre, en un contexto de salida de la crisis del coronavirus, la gestora ha recaudado 131 millones de euros; los compromisos provienen principalmente de clientes institucionales de toda Europa, entre ellos el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el grupo ODDO BHF.
El compromiso del FEI se ha adoptado en el marco del programa “Crédito privado adaptado a las pymes”. Lanzado en diciembre de 2018, este programa combina los recursos del FEI y el FEIE. El objetivo del programa consiste en promover la inversión institucional privada a favor de soluciones de financiación a través de los mercados y adaptada a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas europeas.
El término “Mittelstand” alemán se refiere a pequeñas y medianas empresas, en muchos casos familiares, innovadoras y líderes de mercado en su sector de actividad.
El fondo puede asistir a partir de ahora a empresas alemanas de éxito en la aceleración de su transformación y su crecimiento. Invertirá en préstamos senior garantizados de primer nivel y en deuda unitranche para financiaciones individuales previstas de entre 5 y 25 millones de euros cada una. El periodo de inversión de tres años prevé préstamos por un total de 300 millones de euros.
El equipo de gestión del fondo está compuesto por cinco especialistas en deuda privada, bajo la dirección de Markus Geiger, responsable de deuda privada de ODDO BHF AM GmbH, y cuenta con una experiencia conjunta de más de 50 operaciones de financiación de empresas Mittlestand alemanas. Se sirve de la experiencia demostrada de ODDO BHF AG, presente desde 1987 en el mercado de financiación de empresas alemanas como especialista en operaciones de financiación complejas.
En un contexto en el que, por un lado, algunos inversores institucionales buscan productos de rendimiento que paguen cupones y, por otro lado, las empresas medianas explorar fuentes de financiación alternativas, los fondos de deuda no cotizada permiten dar respuesta a estas dos necesidades: pueden ofrecer a los inversores potenciales un perfil de riesgo y remuneración atractivo, proporcionando a la vez una fuente flexible de capital para los prestatarios con riesgo de pérdida de capital.
Dr. Markus Geiger, responsable de deuda privada de ODDO BHF AM GmbH, declara: “Con nuestro primer fondo de deuda privada, ofrecemos financiación a muchas empresas medianas especializadas e innovadoras, muchas de las cuales no cotizan en bolsa, sino que están en manos privadas. Un mercado tan específico y fragmentado requiere la competencia de expertos con un fuerte arraigo local. Estamos muy orgullosos de poder lanzar un fondo en este periodo difícil e impacientes por convertirnos en un aliado fiable para la financiación de las empresas Mittelstand alemanas”.
Nicolas Chaput, consejero delegado (CEO) de ODDO BHF AM, añade: “Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes profesionales una solución excepcional que permite acceder a las empresas que constituyen la columna vertebral de la economía alemana. Esta nueva especialización en deuda privada demuestra nuestra capacidad, como gestora francoalemana, para crear estrategias innovadoras y generadoras de valor para nuestros clientes”.
El director general del FEI, Alain Godard ha declarado: “Ofrecer fondos de deuda a las pequeñas empresas constituye una alternativa eficaz a los préstamos bancarios tradicionales, al proporcionar una financiación a medida, un despliegue rápido y flexibilidad. Es un aspecto importante de la estrategia del FEI para tratar de reforzar los vínculos entre los inversores institucionales y el objetivo de las políticas públicas de ayuda al desarrollo y al crecimiento de las pymes. Por tanto, estoy encantado con nuestra cooperación con ODDO BHF AM. Con el apoyo al «Plan de Inversiones para Europa», se demuestra el firme compromiso de Europa para mejorar el acceso a la financiación para las empresas europeas”.
Por IreneValiente