Un año más la revista Forbes ha publicado la lista de los mejores wealth managers de Estados Unidos con al menos 7 años de práctica y uno de antigüedad en su firma actual. El ranking está elaborado por la firma SHOOK Research en función de cinco criterios cuantitativos y cualitativos: entrevistas personales, experiencia en la industria, compromiso con la comunidad, retención de datos de clientes y tendencia de ingresos.
Muchos de los advisors se concentran alrededor de los mayores mercados como Nueva York, San Francisco o Miami, pero Fortune ha encontrado los mejores en cada estado.
«Creemos que los clientes a menudo son mejor atendidos por una firma local. Por ejemplo, un inversor de Houston que hizo su fortuna en el petróleo puede preferir un asesor local con experiencia en ese sector y un empresario de tecnología puede querer un asesor que entienda de start-ups y financiación. Muchos de los clientes con los que hablamos dicen que consideran a sus asesores y a sus equipos como una parte de sus familias, por lo que es bueno tenerlos cerca», dice R.J. Shook, presidente de SHOOK Research, hablando de tendencia creciente de tener un asesor local.
En el caso del sur de Florida, la divisiones de wealth management de las grandes firmas como Merrill Lynch, Wells Fargo Advisors, JP Morgan, Morgan Stanley o UBS copan los primeros puestos. Dos equipos de banqueros de Raymond James entran también entre los 10 mejores en una lista que cierra la firma de Plantation, Florida, Meg Green & Associates.
Patrick Dwyer, de Merrill Lynch Wealth Management, se sitúa en el cajón más alto del podio. Su equipo, con sede en el 200 de Biscayne Blvd, gestiona activos de sus clientes por valor de 3.100 millones de dólares (US$3.1 Bn). El importe mínimo de apertura de una cuenta es de 10 millones de dólares, mientras que el tamaño medio se sitúa en los 20 millones de dólares.
“La diversidad de mi equipo refleja el diverso background de una clientela mundial. Nuestras edades y experiencias nos ayudan a ofrecer lo que llamo «banca privada moderna»: abordar activamente las necesidades de un círculo selecto de CEOs y empresarios masculinos y femeninos, así como familias tradicionales y no tradicionales (muchas, estadounidenses de primera generación)”, explica en su perfil de LinkedIn el managing director de Dwyer & Associates.
Segundo y tercer puesto
Thomas Moran, de Wells Fargo Advisors en la localidad de Naples, es el segundo mejor wealth advisor de Florida Sur para Forbes. Aunque su firma tiene un AUM superior al de Dwyer, 3.600 millones de dólares (US$3.6 Bn), el tamaño medio de las cuentas de sus clientes se sitúa entre 1 y 10 millones de dólares.
Con un volumen de activos bajo asesoramiento de 2.000 millones de dólares (US$2 Bn), el equipo de Sal Tiano, de JP Morgan Securities en Palm Beach Gardens, se sitúa en el tercer puesto del ránking.
Si nos fijamos en los mejores advisors del puesto 11 al 20, es UBS Financial Services quien coloca más veces su nombre, seguido de Merrill Lynch Wealth Management.
