Los brokers de Merrill Lynch tienen previsto prestar mayor atención a la gente con entre 250.000 y un millón de dólares para invertir, una cohorte de patrimonio que muchas de las grandes firmas de brokerage han estado ignorando mientras buscaban clientes multimillonarios, dijo ayer John Thiel, responsable de Merrill Lynch Wealth Management. “El conjunto de la industria atiende a duras penas” al segmento casi olvidado que Wall Street denomina “affluent”, señaló Thiel en el Reuters Wealth Management Summit. “no se le está dedicando suficiente tiempo y atención”.
Merrill -que cuenta con más de 14.000 brokers- y sus competidores UBS Wealth Management Americas y Morgan Stanley han estado urgiendo a sus brokers a enfocarse en los llamados inversores high-net-worth, que cuentan con más de un millón para invertir, y los clientes UHNW, con entre 10 y 25 millones de dólares. Pero el segmento affluent en Estados Unidos representa un mercado de 10 billones de dólares “al que no renunciamos” declaró en las jornadas celebradas en la sede central de Reuters en Nueva York.
El directivo declinó profundizar en lo que Merrill pueda estar considerando, más allá de apuntar que el rápido crecimiento de los robo-advisors de bajo precio e inversiones generadas por ordenador está generando innovación para los inversores affluent.
Más de 30 de esas plataformas, desde start-ups a las nuevas propuestas de Charles Schwab o el Vanguard Group, han arrancado en los últimos cuatro años. Su habilidad para equilibrar automáticamente el balance de la cartera de un cliente para satisfacer sus apetitos de riesgo y sus metas ha atraído a este segmento “porque había una necesidad”, señaló Thiel. “Nos vamos a asegurar de que nuestros recursos son los adecuados para la oportunidad” concluyó Thiel.
Más información en la web del evento