LarrainVial y Grupo Patio debutan en el mercado mexicano, luego de concretarse la adquisición del 20% de DD3 Capital Partners, boutique dedicada a la banca de inversión ligada a Martin Werner y Jorge Combe, profesionales con una destacada trayectoria en el mercado de capitales mexicano y latinoamericano.
La sociedad de este joint venture es propiedad de LarrainVial en un 63% y de Grupo Patio en un 37%, anunciaron las dos firmas en un comunicado.
La operación, que se articuló a través de un aumento de capital, considera además una opción de compra de hasta un 50% de DD3 entre 2021 y 2023. El objetivo de la adquisición es el establecimiento de una plataforma para el manejo de activos y fondos de inversión, la distribución de productos de inversión de terceros, y servicios de asesoría financiera.
El socio de LarrainVial, José Miguel Barros, destacó que “el mercado de capitales mexicano tiene un tremendo potencial y está dando señales de apertura hacia las inversiones financieras internacionales que queremos aprovechar, de la mano de líderes en esta industria como Martín y Jorge, y con un socio de primer nivel como Grupo Patio. Esta alianza está en línea con nuestro plan de internacionalización, que nos ha convertido en un referente del mercado de capitales latinoamericano para los inversionistas de todo el mundo”.
Por su parte, el director de Patio Capitales(una de las cinco divisiones de Grupo Patio), Cristián Cahe, señaló que “estamos muy contentos con esta nueva sociedad con LarrainVial ya que nos permite hacer crecer nuestro actual portafolio de administración de activos. Confiamos que esta plataforma en México nos permitirá seguir fortaleciendo esta línea de negocio”.
DD3 Capital Partners, fundada en el 2016, está basada en Ciudad de México. Está formada por 14 profesionales divididos en sus diferentes áreas. Al momento cuenta con tres fondos de inversión enfocados en el sector inmobiliario y es una de las compañías de manejo de activos y de asesoría financiera de más alto crecimiento en México.
Martin Werner fue subsecretario de Hacienda mexicano entre los años 1997 y 1999 y restructuró la deuda del país durante la crisis del Tequila; además, tiene más de 17 años de experiencia en banca de inversión en Latinoamérica. Jorge Combe cuenta con más de 12 años de experiencia en banca de inversión en México y Latinoamérica, con un foco en la industria inmobiliaria.
LarrainVial es una de las empresas de servicios financieros líderes en Latinoamérica, presente en Chile, Colombia, EE.UU., Perú y en el corto plazo en Argentina. De origen chileno, con más de 84 años de experiencia y 800 profesionales, ofrece a sus clientes un servicio de excelencia en asesoría financiera, intermediación, finanzas corporativas, estudios, distribución de productos de terceros, administración de fondos, gestión patrimonial y capital privado.
La compañía supervisa activos por más de 27.800 millones de dólares, es número uno en volumen operado en acciones en la región andina, con 17% de mercado, y cuenta con una red de clientes en más de 35 países en los 5 continentes.
Grupo Patio cuenta con más de 70 activos inmobiliarios enfocados a renta y operando a través de sus 5 unidades de negocio: Patio Comercial, Patio Oficinas, Patio Industrial, Patio Residencial y Patio Capitales.
Durante sus 14 años de operación se ha consolidado como una plataforma enfocada en la generación de valor en sus activos inmobiliarios mediante una gestión activa de su portafolio, desarrollo innovador de distintos formatos, así como un enfoque en productividad y eficiencias.
Patio Capitales es la división de Grupo Patio a cargo de transacciones como aumentos de capital, financiamientos, M&A y emisiones de bonos, entre otros. Hoy cuenta con más de 1.500 millones de dólares bajo administración.