El 56% de los inversores institucionales espera aumentar el nivel de integración de la inteligencia artificial en su proceso de inversión y el 40% aumentar el presupuesto destinado a la inteligencia artificial, según un nuevo informe de Thomson Reuters y Greenwich Associates. Según el documento, además, el 70% de los encuestados ha implementado datos alternativos o planea hacerlo en los próximos 12 meses como parte adicional de su enfoque de inversión fundamental.
Este estudio muestra los cambios recientes en el análisis y los procesos de inversión, ya que los puntos de vista de los encuestados identifican tres temas principales que impulsan el futuro del análisis de inversiones: datos alternativos, inteligencia artificial y cómo han cambiado las relaciones entre inversores institucionales y el lado de las ventas.
Para entender mejor cómo los gestores de activos piensan que la investigación de inversión evolucionará en los próximos cinco y diez años, se entrevistó a 30 jefe de inversión, gestores de carteras y analistas de inversión de América del Norte, Europa y Asia. Entre las conclusiones que arroja el informe destaca:
- Solo el 17% de las empresas está utilizando inteligencia artificial, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, al analizar datos, noticias y contenido en su proceso de inversión
- Los datos que aporta la web, las tendencias de búsqueda y los datos de las redes de expertos fueron los tres conjuntos de datos alternativos más populares actualmente utilizados
- El 71% de los profesionales senior de gestión de activos y fondos de cobertura cree que la dinámica competitiva conducirá a una mayor desagregación de la investigación, incluso en regiones no cubiertas por MiFID II
- El 50% de los encuestados cree que la parte de compras dependerá menos de la venta para los servicios de investigación. Al mismo tiempo, el 43% espera aumentar aún más su dependencia de la investigación propia interna, y el 39% espera aumentar su dependencia de los proveedores de investigación independientes
A la luz de estos datos, Mahesh Narayan, jefe global de gestión de cartera e investigación en Thomson Reuters, señala que “parece claro que el análisis de inversiones será muy diferente en los próximos cinco a diez años. Es probable que los inversores necesiten obtener más datos e información para alimentar la nueva tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la que invierten, incluidos datos alternativos para identificar nuevas formas de encontrar alfa. Esperamos que los gestores activos de la cartera también busquen menos por la parte de ventas en su análisis, y apuesten por depender de la investigación interna y de los proveedores para suministrar la información y las herramientas que necesitan”.
Por su parte, Richard Johnson, vicepresidente de estructura de mercado e investigación de tecnología de la firma de asesoría y de inteligencia de mercado Greenwich Associates, ha querido destacar que la investigación de inversión tradicional está bajo dado el boom que vive el big data y la tecnología.
“Al mismo tiempo, las regulaciones que requieren la desagregación de la investigación han puesto de relieve su valor, creando un cambio significativo en el panorama del análisis e investigación de cara a las inversiones. Los proveedores de información financiera tienen la oportunidad de ayudar a la industria de gestión de activos en esta transición, garantizando que los gestores de cartera y los analistas de inversión tengan los datos y las herramientas necesarios para desarrollar sus modelos de negocio y que puedan controlar mejor su proceso de investigación de inversiones”, concluye Johnson.
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