INVEX acaba de lanzar un fondo de renta variable especializado en deuda. INVEXDO, es gestionado por el equipo local de la firma e invierte en ETFs UCITS de deuda en moneda extranjera a través del SIC.
Según comentó a Funds Society Rodolfo Campuzano, director general de la Operadora de Sociedades de Inversión, la nueva herramienta permite complementar una estrategia de deuda internacional con un trato fiscal preferente, ya que al ser un fondo constituido por ETFs del SIC, es sujeto a un impuesto del 10% sobre las ganancias de capital, únicamente cuando se sale de la posición.
“Es un complemento que nos hacía falta en la familia de fondos. Tenemos nueve fondos propios y tres distribuidos, por lo que puede armar una cartera bien diversificada”, señala, añadiendo que espera sustituya exposiciones a su fondo de cobertura, así como a posiciones directas en ETFs por parte de los clientes.
La composición del fondo se basa principalmente en exposición a ETFs de bonos del Tesoro de corto plazo, bonos con grado de inversión y tasa flotante, papeles de tasa real de corto plazo y en menos del 10% en ETFs high yield.
La línea de fondos distribuídos por INVEX actualmente incluye a:
- INVEXCP – Deuda a corto plazo
- INVEXMP – Deuda a mediano plazo
- INVEXLP – Deuda a largo plazo
- INVEXGU – Deuda gubernamental
- INVEXMX – Renta variable mexicana
- INVEXTK – Renta variable internacional
- INVEXIN – Renta variable internacional por medio del sIC
- INVEXDO – Renta variable especializado en deuda
- INVEXCO – Cobertura en dólares
- TEMGBIA – Deuda global gestionada por Franklin Templeton
- NAFINTR – Deuda Mexicana, gestionada por Nafinsa
- AXESEDM – Renta variable europea gestionada por EDM
INVEX es una institución financiera mexicana con casi 30 años en el mercado, y cuenta con divisiones de Banca Privada, Banca de Empresas, Banca de Inversión, Fondos, Fiduciario, Internacional, Infraestructura, Arrendamiento y Tarjetas.
