Con el objeto de potenciar el negocio de tarjetas de crédito y enfrentar los desafíos que plantea el sector financiero, tanto en Chile como en Argentina, Itaú Unibanco y Cencosud, dos empresas líderes en sus respectivos sectores, firmaron este lunes un acuerdo vinculante para desarrollar en conjunto el negocio de retail financiero, asociación en la que Itaú tendrá el 51% y Cencosud el 49%, informaron en un comunicado.
La operación considera la compra de acciones de la administradora de tarjetas de crédito Cencosud (CAT) a través de su filial banco Itaú Chile y la participación en el negocio en Argentina a través de su respectiva filial en dicho país, en un monto de 307 millones de dólares, que incluyen la adquisición del 51% de los patrimonios de ambas compañías. Adicionalmente, el acuerdo contempla el financiamiento, por parte de Itaú, del 100% de la cartera de tarjeta de crédito en ambos países, por un monto cercano a los 1.300 millones de dólares.
A partir de la materialización de esta alianza, más de cuatro millones de clientes de tarjeta de crédito se verán favorecidos en ambos países, accediendo de manera directa a nuevos productos y servicios financieros.
El acuerdo, por 15 años prorrogable, según acuerdo de ambas partes, contempla las condiciones necesarias para la materialización de esta asociación. En los próximos 90 días, las partes trabajarán en concretar dichos términos. El cierre de la transacción quedará sujeto a la aprobación de los reguladores de Chile, Argentina y Brasil.
Esta asociación se enmarca dentro del plan estratégico de largo plazo de Cencosud, que apunta a potenciar el servicio financiero que ofrece a sus clientes, sin necesidad de destinar recursos propios, homologándolo con el modelo que ya funciona en sus operaciones de Brasil y Colombia.
Para Itaú, este acuerdo le permite acelerar su plan de crecimiento, fortaleciendo sustantivamente su posición de mercado en dos países considerados estratégicos para el holding. En Chile, pasará a ocupar el primer lugar como emisor de tarjetas de crédito bancarias, alcanzando prácticamente 2.3 millones de clientes, con 1.300 millones colocados permitiéndole ascender al tercer lugar del sistema en volumen de colocación (de un 4,6% a un 19% de participación de mercado).
Una vez materializado el acuerdo, ambas compañías buscarán desarrollar sinergias que redundarán en menores costos, según añade el comunicado.