Intermoney Titulización, compañía independiente en los mercados de titulización en España desde hace 17 años, administrará el nuevo fondo promovido por Sacyr. Amplía con esta operación sus más de 115 operaciones de titulización con distintas estructuras y activos subyacentes, con un volumen emitido superior a los 110.000 millones de euros.
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación una emisión de bonos del Fondo de Titulización Sacyr Green Energy Management por importe de 104 millones de euros. El activo del fondo está integrado por derechos de crédito presentes y futuros derivados de facturas emitidas o a emitir por Sacyr Industrial Operación y Mantenimiento (SIOM), compañía del Grupo Sacyr, derivadas de los trabajos de operación y mantenimiento de cinco plantas de cogeneración, dos plantas de biomasa y dos plantas industriales de extracción de aceite de orujo situadas en Andalucía. El fondo está administrado por Intermoney Titulización.
Los bonos de titulización han sido calificados como green bonds conforme a las características de los proyectos cuyos derechos se han cedido y están alineados con los Green Bond Principles de ICMA, tal y como se ha confirmado por medio de la Segunda Opinión emitida por G- Advisory. La emisión dispone de un rating de A- otorgado por Axesor Risk Management.
Banco Sabadell ha estructurado la operación, es la entidad colocadora y agente de pagos de la emisión, así como asesor registrado del fondo de titulización en el MARF. J&A Garrigues ha actuado como asesor jurídico de los participantes en la constitución del Fondo de Titulización y en el registro de la emisión de bonos en el MARF.
