Google, PayPal, Bitcoin, la plataforma de crowdfunding Arboribus y la plataforma de intercambio de divisas Kantox podrían ser los principales competidores del sector financiero. Así se desprende del estudio que han presentado recientemente Rodrigo García de la Cruz y Antonio Herráiz Molina, codirectores del Programa Directivo de Innovación y Tecnología en el sector financiero del IEB, durante un desayuno con periodistas en Madrid.
La crisis financiera mundial ha provocado situaciones de escasa competencia en algunos mercados y podría ser el caldo de cultivo para que empresas como Apple, Google o Facebook se lancen a competir con las entidades bancarias tradicionales u otras más pequeñas con un core business centrado en la desintermediación bancaria directa. Se trata de un buen momento para la innovación, que debe conducir a las entidades financieras a ser más transparentes y poner a disposición de los clientes los últimos avances tecnológicos. Las empresas tecnológicas poseen una excelente imagen entre el público más joven, un nicho de mercado también muy importante para el sector financiero.
Los competidores se han dividido en dos tipos de competidores, las grandes tecnológicas y las empresas de desintermediación bancaria, y se han puntuado de 1 a 10 según la amenaza percibida. En total, se han analizado nueve posibles competidores: Apple, PayPal, Google, Facebook, Amazon, Bitcoin, Wonga, Kantox y Arboribus.
A Google se le ha otorgado un nivel de amenaza 8, al poseer conocimiento, tecnología, capital y una gran cantidad de información sobre los clientes, una capacidad tecnológica innegable (muy superior a la de los actuales bancos) y al ser una empresa con liquidez que podría adentrarse en el sector financiero mediante la financiación a sus clientes. Ya se atrevió a hacer su primera incursión en 2011 con Google Wallet, que permite pagar compras on-line en los comercios que estén adaptados y adquirir aplicaciones Android que acepten Google Wallet. El mismo nivel de amenaza se otorga a PayPal, una empresa con cierta antigüedad, con una clientela ya construida (tiene 128 millones de cuentas activas y opera en todo el mundo) y que puede triunfar en un mundo cada vez más virtual.
Facebook tiene menor nivel de amenaza, 6, pues podría ser un instrumento complementario más que un sustitutivo a la banca, según el estudio. Por primera vez, y en colaboración con el banco australiano Commonwealth Bank, se va a poner en marcha una aplicación de servicio bancario para la red social Facebook. Este banco australiano, en colaboración con Facebook, tiene previsto ofrecer diversos servicios bancarios a través de la red social. El proyecto fue lanzado en marzo pasado y se encuentra actualmente en fase de prueba. Además, el pulmón financiero del que dispone en un sector con tanto crecimiento con el de las tecnologías de la comunicación lo convierten en un player real desde el punto de vista de las finanzas corporativas.
También Amazon tiene amenaza 6, al ser una de las mayores plataformas de ventas del mundo. En Estados Unidos existe la Amazon Store Card, una tarjeta de crédito emitida por Amazon que se puede utilizar para realizar las compras de Amazon. Asimismo, recientemente ha lanzado una moneda virtual, el amazon coin, que facilita la forma de pago por parte del cliente y ahorra “comisiones bancarias”, que siempre son motivo de disputa. El nivel de amenaza de Apple es de 5: “Apple tiene más tarjetas de crédito almacenadas en iTunes (200 millones) que el Banco Santander clientes en todo el mundo (100 millones)” y es la marca más valorada del mundo. A pesar de todo esto, de momento está más centrado en introducirse en la industria del automóvil y de la televisión.
Entre las empresas de desintermediación bancaria, la amenaza de plataformas de crowdfunding como Arboribus, frente a las entidades financieras es muy significativa. De un 9. Según el estudio, las pymes tienen en esta plataforma una alternativa para financiarse mediante una vía diferente a un banco. Además, las personas pueden invertir o prestar dinero directamente a empresas de su localidad, del sector de actividad que les interese, apoyando así a las empresas que crean empleo y que representan la base de nuestra economía productiva local. “El crowfunding y el crowlending tienen un potencial de crecimiento grandísimo en las circunstancias actuales de la economía española”, dice el estudio.
La amenaza del bitcoin es de 8, que puede evolucionar exponencialmente en los próximos de 3 a 5 años gracias a sus menores costes de transacción, alta seguridad, descentralización y libre de factores políticos o económicos, como las divisas habituales, o la existencia de comercios no electrónicos que ya aceptan la moneda como forma de pago.
Kantox, con un nivel de amenaza 8, puedeser una potencial amenaza a todo el negocio de divisas de las entidades financieras. Mediante esta plataforma es posible comprar y vender divisas a un buen precio y con comisiones sensiblemente menores. Wonga, una empresa británica que se puede considerar pionera en la concesión de microcréditos a través de Internet, tiene solo un niel de amenaza 2. “Aunque a priori parece que estamos claramente ante una amenaza a las entidades financieras, consideramos que no es tal, puesto que realmente están dando servicio a un nicho de mercado que los bancos ni quieren cubrir (operaciones de tan poco importe no son coste-efectivas para ellos) ni pueden cubrir (por sus políticas de aprobación de riesgo y porque no podrían asumir cientos de solicitudes diarias de este tipo de operaciones)”.
