La semana pasada tuvo lugar en México la ceremonia de entrega de los Premios Morningstar 2014. El objetivo de los Premios Morningstar es elegir aquellos fondos y operadoras que más valor han aportado a los partícipes no sólo durante el año 2013 sino también en los últimos tres años.
Los Premios Morningstar son premios anuales, pero no están basados exclusivamente en el rendimiento obtenido en el año 2013. La metodología sobre la que se fundamentan los galardones tiene una doble vertiente.
Primero, los fondos galardonados deben presentar unos sólidos rendimientos ajustados al riesgo tanto en el año 2013 como en los últimos tres años. Además, para evitar que el rendimiento obtenido en un periodo concreto afecte excesivamente al resultado global, Morningstar también exige que dicho fondo haya conseguido un resultado por encima de sus competidores en al menos dos de los últimos tres años. “Pensamos que con esta combinación los premios recompensan a aquellos fondos que han obtenido buenos resultados en el último año, y que a la vez han mostrado una consistencia a largo plazo, en función del riesgo asumido”, explica Morningstar en un comunicado.
Morningstar ha otorgado este año dos tipos de premios: premios a los mejores fondos de inversión y premios a las mejores operadoras de fondos.
Estos premios se otorgan a los fondos con el mejor rendimiento ajustado al riesgo dentro de sus respectivas Categorías Morningstar o de un conjunto de Categorías Morningstar.
Criterios para participar en los Premios a los Mejores Fondos
- Los Premios Morningstar otorgados en México deben cumplir el requisito de estar disponibles a la venta en México.
- Se eliminarán todas las clases no disponibles para personas físicas.
- Morningstar se reserva el derecho de excluir del cálculo a aquellos fondos que no han mantenido en los últimos tres años una política de inversión consistente con su pertenencia a la categoría Morningstar.
- Igualmente, si un analista Morningstar considera que un fondo no podrá mantener su buena rentabilidad en el futuro, transmitirá sus preocupaciones al director de Análisis Europeo de Morningstar y se debatirá su potencial exclusión.
- Los fondos ganadores deberán tener un patrimonio mínimo de 50 millones de pesos al 31/12/2013.
