Fidelity Clearing & Custody Solutions (FCCS), que ofrece servicios de compensación y custodia a RIAs, broker-dealers y family offices, anunció que una alianza estratégica con US Bank y Goldman Sachs para proporcionar acceso a préstamos para clientes de las firmas de wealth management a las que FCCS presta servicios.
Además de las soluciones de préstamos de valores que FCCS ya ofrece, las firmas de wealth management verán ahora ampliado el acceso a préstamos non-purpose a través de US Bank y Goldman Sachs, que están asegurados por los activos de la cuenta de corretaje del cliente.
«Cada vez más, las empresas de wealth management piden que se gestionen tanto el lado activo y pasivo del balance de un cliente y buscan una selección de soluciones y proveedores de préstamos, por lo que seguimos viendo una fuerte demanda de este tipo de productos», explicó Mike Durbin, responsable de Fidelity Institutional Product. «Al trabajar con varios de los principales proveedores en el espacio de préstamos, nuestra plataforma ofrece a las empresas un conjunto completo de opciones para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes».
US Bank
La oferta de U.S. Bank consiste en préstamos non-purpose a clientes asegurados por activos en la plataforma de Fidelity. Además de este programa, las empresas de wealth management pueden acceder a otros sofisticados productos de crédito a través del equipo de Private Banking de U.S. Bank.
Con esta herramienta, «los asesores podrán retener los activos de sus clientes y mantener la integridad de sus cuentas mientras les proporcionan acceso a soluciones bancarias completas y personalizadas. Este enfoque interconectado entre el asesor y el equipo de banca privada ayuda a respaldar los planes financieros de los clientes «, afirmó Rachel Ferguson, director de US Bank.
Goldman Sachs
Goldman Sachs Private Bank Select ™, la nueva plataforma on line dedicada a banca privada de la firma, ofrece a los asesores la posibilidad de ofrecer préstamos de valores entre 75.000 dólares y 25 millones de dólares de GS Bank USA a determinados clientes. GS Select reduce el tiempo de procesamiento de un préstamo, pasando de varias semanas a tan sólo un día gracias a la. La plataforma combina la tecnología propia con el apoyo personalizado de un equipo dedicado.
