El chileno Banco Consorcio, filial de Consorcio Financiero, ha efectuado con éxito la colocación de bonos bancarios en el mercado local por la suma de 175 millones de dólares, tal y como informó a través de un comunicado.
El banco informó de que los fondos obtenidos se destinarán a potenciar el fuerte crecimiento que se ha experimentado en colocaciones comerciales, a fin de aumentar el calce de la estructura del balance, mediante la emisión de pasivos a largo plazo, a modo de diversificar las fuentes de financiamiento.
La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por IM Trust Corredora de Bolsa, generándose una demanda total de más de UF 9,6 millones, equivalente a más de 2,3 veces la oferta disponible.
La colocación estuvo compuesta por tres series. La primera de bonos senior, por UF 1,5 millones a 5 años, se colocó al 2,7%, lo que representa un spread de 103 bps sobre el BCU. La segunda serie senior, por CLP 35.250 millones a tres años, se colocó al 5,23%, lo que representa un spread de 106 bps. Por último la serie de bonos subordinados a 25 años por UF 1 millón, se colocó al 4,0%, lo que representa un spread de 161 bps. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Ignacio Ossa, gerente general de Banco Consorcio, dijo: “Estamos muy contentos con el resultado de esta colocación; es la primera vez que hacemos una colocación simultánea de bonos senior y subordinados y el mercado nos ha acompañado nuevamente, lo que nos confirma que estamos haciendo las cosas bien y vamos en un plan de crecimiento atractivo y rentable”.
Por su parte, Gonzalo Covarrubias, director de Mercado de Capitales de IM Trust, afirmó que “el crecimiento y los resultados de Banco Consorcio han atraído una gran base de inversionistas tanto de largo como de corto plazo lo que les permitió conseguir niveles de sobredemanda excepcionales y tasas de fondeo muy atractivas”.
Banco Consorcio es filial de Consorcio Financiero, grupo líder en servicios financieros, con presencia de Arica a Punta Arenas y más de 2.500 empleados. Desde 2009, Banco Consorcio lleva adelante una estrategia de desarrollo orientada a incrementar su base de clientes y potenciar su oferta de productos.
IM Trust – Credicorp Capital, es una corporación financiera con más de 29 años de antigüedad, que provee servicios de finanzas corporativas, mercado de capitales, administración de activos y asesoría financiera a una amplia gama de clientes, incluyendo empresas, inversionistas institucionales, gobiernos, instituciones y personas de alto patrimonio en Chile, Perú y Colombia.
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