BBVA Bancomer ha realizado satisfactoriamente la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios del FOVISSSTE, “la transacción más grande de bonos respaldados por hipotecas en México y Latinoamérica en términos de volumen con un monto de emisión por más de $6,878 millones de pesos”, informó la entidad a través de un comunicado.
BBVA Bancomer, como intermediario colocador líder conjunto, realizó satisfactoriamente la colocación por más de 1,034 millones de UDIS, es decir, por un monto de 6.878 millones de pesos (unos 573 millones de dólares) en Certificados Bursátiles Fiduciarios del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), cuya demanda alcanzó 2.8 veces el monto colocado.
La entidad subraya que se trata de la transacción más grande de bonos respaldados por hipotecas en México y Latinoamérica en términos de volumen. La transacción recibió la calificación de “AAA” en escala local otorgada por dos agencias calificadoras (Standard & Poor’s y Fitch).
Asimismo, se contó con una sólida participación de afores, mesas de dinero, fondos de inversión y bancas privadas y alcanzó una importante diversificación en términos de tenencia del instrumento: afores 42%, mesas de dinero 30%, fondos de inversión 19%, bancas privadas 9%.
Aún cuando esta colocación tiene un plazo legal de 30 años, el promedio de vigencia de estos bonos es de seis años en entornos de mercados estables.
En este sentido, Adrián Otero, director general de Clientes Globales de BBVA Bancomer, manifestó que seguirán colocando deuda, “lo que nos va a permitir mantener una importante presencia dentro del mercado”. También comentó que éste es el cuarto año consecutivo en que participa el grupo conel FOVISSSTE y que con esta operación se muestra el interés de los inversionistas por el mercado de deuda mexicano.