Bank Degroof y Petercam han firmado un acuerdo definitivo de fusión tras completarse el proceso de due dilligence inicado tras la firma del MoU el pasado 19 de enero.
La firma resultante tendrá activos bajo gestión superiores a los 50.000 millones de euros, convirtiéndose así en una entidad financiera de referencia en Bélgica con posición de liderazgo en sus tres áreas de negocio (banca privada, administración de activos y banca de inversión), así como uno de los jugadores líderes del mercado europeo.
La fusión de ambas entidades irá precedida de una serie de transacciones en cada uno de los grupos para alinear la base de accionistas y las actividades de la entidad resultante.
Bank Degroof transferirá a través de una escisión parcial, su cartera de acciones a largo plazo, a una nueva entidad denominada Degroof Equity. De forma simultánea, los accionistas familiares de Petercam constituirán una nueva compañía – Holding Petercam- a la que contribuirán sus acciones y comprarán acciones disponibles a la venta hasta elevar su participación en Petercam al 70%.
La combinación de ambas compañías se hará efectiva mediante una fusión por la que todos los activos y pasivos de Petercam se transferirán a la entidad legal Bank Degroof, con lo que el grupo mantendrá su licencia bancaria.
De forma inmediata tras la fusión, los accionistas de referencia de Bank Degroof situarán sus acciones en la entidad fusionada en una compañía holding llamada DSDC.
El accionariado quedará como sigue: en torno a un 50% del grupo estará en manos de DSDC y un mínimo del 20% será de Holding Petercam. El resto quedará en propiedad de los antiguos accionistas de Petercam ajenos a la familia, del equipo directivo, de socios financieros del banco y en autocartera. Petercam Holdings y DSDC firmarán un acuerdo de accionistas para actuar en consenso.
Tras la fusión, el ratio Basel III del nuevo grupo ascenderá a un mínimo del 15%.
El organigrama directivo del nuevo grupo está en proceso de definición y dependerá en parte de las directrices regulatorias que aprueben la fusión.