Santander Chile apuntaba este jueves que se ha convertido en el primer banco latinoamericano en emitir un bono en dólares australianos, a través de la emisión de un Kangaroo Bond por 125 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 115 millones de dólares estadounidenses, informó la entidad en un comunicado.
La entidad explicó que tras haber realizado un roadshow a finales de enero por Asia y Australia, Banco Santander Chile realizó este jueves en Australia la primera colocación de un «Kangaroo Bond” (bono emitido por un extranjero denominado en dólares australianos), convirtiéndose en la primera de un banco latinoamericano en ese formato.
La operación fue anunciada a primera hora del miércoles en Sydney, materializándose con éxito este jueves, después de que el libro de órdenes estuviese abierto durante dos días – como es costumbre local – para aprovechar la demanda de las distintas geografías involucradas.
De esta forma, se logró finalmente una transacción por un tamaño de 125 millones de dólares australianos a un plazo de tres años y una tasa cupón del 4,5%.
«La diversificación que logramos a través de transacciones como ésta son el fiel reflejo del constante trabajo realizado en los últimos años en la región, donde inversionistas de los principales mercados reconocen a Banco Santander Chile, y a Chile, como un lugar seguro y confiable donde invertir», señaló Pedro Murúa, gerente de Análisis y Estructuración Financiera de Banco Santander Chile.
En esta ocasión, los agentes colocadores fueron los bancos Deutsche Bank y Bank of America Merrill Lynch.