Enclave Wealth Advisors, el equipo de asesoría de inversiones liderado por los veteranos de la industria Terry C. Murray, CFP ® y Brian P. Westcoat, CFP ® , CPFA, se unirán a la red de asesores de Sanctuary Wealth. Según la firma, el grupo con sede en Walnut Creek, California, será el primero de muchos equipos consultivos disidentes en unirse a la red de asesores de Sanctuary en junio.
Enclave es una firma independiente de administración de patrimonio dedicada a brindar un servicio altamente personalizado y soluciones sofisticadas de administración de patrimonio, que están diseñadas para ser optimizadas para los objetivos de inversión individuales de cada cliente. El equipo administra 275 millones de dólares en activos de clientes, generando 1,6 millones de dólares en ingresos.
«Estamos muy emocionados de unirnos a Sanctuary, donde tenemos acceso a soluciones de tecnología y negocios que no estaban disponibles para nosotros anteriormente y eso solo aumentará la experiencia general de nuestros clientes», dijo Murray.
“Hacer lo mejor para nuestros clientes y actuar como fiduciarios siempre ha sido nuestra principal prioridad. Sanctuary fue el socio estratégico correcto para guiarnos en nuestro camino hacia la independencia”, comenta Westcoat añadiendo: «Creemos que podremos crecer con éxito con el acceso a una gama ampliada de opciones de inversión, soporte operativo y servicios al cliente a través de Sanctuary, que nos permitirá mantener nuestro enfoque en el cliente y continuar brindando el mejor asesoramiento de su clase”.
«Estamos muy impresionados con el equipo de Enclave, y me siento honrado de darles la bienvenida para que se unan a Sanctuary. Creemos que su fuerte enfoque centrado en el cliente los hace un ajuste ideal para nuestra red», dijo Jim Dickson, CEO y fundador de Sanctuary, añadiendo que «tanto Terry como Brian tienen una gran experiencia en inversiones y operan con una mentalidad fiduciaria, lo que los hace invaluables para sus clientes y para la comunidad de Sanctuary. Esperamos con interés trabajar con ellos, ayudarlos a hacer crecer su negocio y hacer que expandan nuestra red a California».