Intercorp Financial Services, firma peruana que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), ha presentado ante la SEC los documentos necesarios para comenzar a listar en la Bolsa de Nueva York, con lo que pretende recaudar hasta 400 milllones de dólares en una Oferta Pública Inicial (OPI) y empezar a cotizar bajo el símbolo IFSP, informó la firma en un comunicado.
Intercorp ha presentado una declaración pública de registro bajo el Formulario F-1 de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos en relación con una propuesta de oferta pública, sujeta a condiciones de mercado, de acciones comunes de IFS por un valor total de aproximadamente 400 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York a realizarse por IFH Capital Corp. e Intercorp Capital Investments, subsidiarias de Intercorp Peru, accionista controlador de IFS.
Los accionistas vendedores esperan conceder a los colocadores de la oferta una opción de 30 días para la compra de hasta un total adicional de 15% de las acciones comunes vendidas en la Oferta Pública. IFS no recibirá monto alguno de los ingresos por la venta de las acciones comunes por los accionistas vendedores.
BofA Merrill Lynch y Credit Suisse Securities están actuando como coordinadores globales y entidades colocadoras de la planeada oferta pública. Morgan Stanley & Co. e Itaú BBA están actuando como colocadores.
Se ha presentado ante la SEC la declaración de registro relacionada a las acciones comunes, pero aún no se ha hecho efectiva. Las acciones comunes que son objeto de la declaración de Registro no podrán ser vendidas, ni ofertas de compra serán aceptadas antes del momento en que la Declaración de Registro se haga efectiva.
IFS, establecida en Panamá, fue fundada en el año 2006 como parte del proceso de reorganización corporativa de las empresas del Grupo Intercorp. IFS es un proveedor líder de servicios financieros en el Perú. Las principales subsidiarias de IFS son el Banco Internacional del Perú, – Interbank, Interseguro Compañía de Seguros e Inteligo Group Corp. Interbank es un banco comercial que proporciona servicios bancarios generales a individuos y empresas. Interseguro es una empresa líder en seguros, proporcionando rentas vitalicias, seguros de vida individual, seguro de invalidez y sobrevivencia, y seguro obligatorio de accidentes de tráfico (SOAT). Inteligo es un proveedor de servicios de gestión patrimonial de rápido crecimiento, a través de Inteligo Bank, y de servicios de corretaje e intermediación a través de Inteligo SAB.
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