En medio del gran interés por hoteles de negocio visto las últimas semanas en México, la tercera cadena hotelera del país, Hoteles City Express, debutó este viernes en el mercado accionario con el 41,75% de su capital social y consiguió recaudar algo más de 229 millones de dólares, informó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La Oferta Pública Inicial Mixta Global de Acciones de Hoteles City Express, clave de pizarra “HCity”, fue conformada tanto por una oferta primaria como por una secundaria. El 60,25% de la Oferta Pública Inicial Mixta se colocó en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el 39,75% en los mercados internacionales mediante una oferta privada conforme a la Regla 144ª y Regulación S, colocando en total 121.483.462 acciones, 73.200.000 acciones en México, mientras que en el extranjero se ofertaron 48.283.462 acciones, ambas cifras considerando la opción de sobreasignación. El precio de salida fue de 24 pesos, con lo cual el importe de la Oferta Global ascendió a 2.915.603.088 pesos (aproximadamente 229 millones de dólares).
Según un boletín de la BMV, los recursos netos obtenidos de la colocación accionaria, se utilizarán para continuar con sus planes de crecimiento y expansión en nuevos hoteles, que se sumarán a los 71 hoteles ubicados en México y un hotel en Costa Rica con los que ya cuenta la firma.
Los colocadores intermediarios en México fueron Acciones y Valores Banamex, Morgan Stanley México y Actinver Casa de Bolsa. Los colocadores internacionales fueron Morgan Stanley & Co., Citigroup Global Markets, Merrill Lynch Pierce y Fenner & Smith.
Hoteles City Express, especializados en ofrecer alojamiento a los viajeros de negocios de origen principalmente nacional, operaba, al 31 de diciembre de 2012, 71 hoteles ubicados en México y un hotel en Costa Rica, que suman 8.092 habitaciones, ubicándose como la tercera cadena hotelera más grande en México, el segundo operador de hoteles y la mayor operadora de hoteles de servicios limitados en los segmentos económico y budget en términos de número de hoteles y habitaciones.