En el marco del fuerte crecimiento de FONPLATA y en búsqueda de nuevos inversores, por primera vez en su historia el banco de desarrollo regional realizó una emisión en el mercado internacional de capitales, 150 millones de francos suizos (equivalentes a 150 millones de dólares) a cinco años y con un cupón de 0,578% en francos suizos.
El lunes 11 de febrero, FONPLATA concretó su primera emisión en el mercado internacional de capitales. El bono fue colocado en el mercado suizo por Credit Suisse y UBS. La amplia aceptación por parte de los inversores resultó en una demanda de 225 millones de francos suizos lo que generó una tasa de interés aún más favorable de la prevista.
El presidente de FONPLATA, Juan Notaro afirmó que: “Los resultados sobrepasaron las expectativas, la demanda fue ampliamente mayor y generó una tasa de interés muy favorable.” Además Notaro agregó: “ Esta primera transacción de bonos en los mercados de capitales marca un hito en la historia de FONPLATA y permitirá profundizar la capacidad de financiación de proyectos en condiciones convenientes para nuestros países miembros.”
En 2016 por primera vez FONPLATA obtuvo una calificación de crédito internacional, A2 por Moody’s y A- por Standard&Poor’s, la cual se mantuvo en 2017 y 2018 permitiendo acceder y otorgar financiamientos en condiciones muy ventajosas. Entre 2013 y 2018 se aprobaron más de 1700 millones de dólares en préstamos para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En 2018, con la modificación del Convenio Constitutivo, FONPLATA se consolidó como Banco de Desarrollo permitiendo establecer asociaciones estratégicas con nuevos países miembros, así como con otras agencias y bancos multilaterales de crédito. Actualmente tiene alianzas con las instituciones de desarrollo más importantes de América Latina y el mundo: BID, CAF, NDB, BEI, AFD, KFW, entre otras.
El éxito de esta instancia de colocación de bonos permitirá a FONPLATA seguir creciendo como banco de desarrollo regional, aumentar su capacidad para otorgar préstamos y continuar llevando el desarrollo más cerca de la gente.