Grupo Security concretó este jueves una emisión de bonos corporativos en el mercado chileno por UF 3 millones, equivalentes aproximadamente a 119 millones de dólares. Santander Global Banking and Markets actuó como asesor financiero y agente colocador de esta transacción, cuyo objetivo es el refinanciamiento de pasivos y financiamiento de otros fines corporativos del holding, informó el grupo a través de un comunicado.
La operación se ejecutó a través de la Serie L3 por UF 3 millones a 21 años plazo, con un duration de 12,04 años, y una tasa de colocación de 3,80%. La demanda obtenida alcanzó a 1,15 veces el monto colocado. El uso principal de los recursos de la colocación es el prepago de las series B2, C2, D, y E, destinándose el saldo recaudado al plan de inversiones del emisor.
“Las condiciones obtenidas por Grupo Security demuestran su solidez y trayectoria como un actor importante del mercado de capitales. La emisión se cerró con éxito, generando alto interés por parte de los inversionistas institucionales y privados”, explicó Javier Díaz, responsable de Inversionistas Institucionales de Santander GBM.
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