KKR ha anunciado que su primer fondo cotizado (closed-end fund), KKR Income Opportunities Fund, ha completado con éxito su colocación en bolsa y comenzó a cotizar el pasado 26 de julio en el mercado NYSE con el ticker KIO.
En la oferta pública, el fondo ha conseguido recaudar 305 millones de dólares (352 millones incluyendo las opciones de compra suscritas por los colocadores). El fondo estará manejado por KKR Asset Management (KAM), gestora filial de KKR fundada en 2004 especializada en renta fija sin grado de inversión y en acciones. El proceso de inversión del fondo será básicamente el mismo que el utilizado en las estrategias de bonos high yield, préstamos bancarios (bank loans) y situaciones especiales de KAM. Chris Sheldon y Erik Falk, co-directores de Crédito Apalancado, y Nat Zilkha y Jamie Weinstein, co-directores de Situaciones Especiales, serán los gestores del nuevo fondo.
KKR Income Opportunities Fund invertirá principalmente en préstamos asegurados en primer y segundo nivel, préstamos no asegurados, e instrumentos de deuda corporativa high yield, de emisores EE.UU. e internacionales, implementando estrategias de cobertura con el objetivo de optimizar el binomio rentabilidad-riesgo.
A su vez, de la publicación de los resultados semestrales de KKR se desprende que un nuevo fondo de Real Estate que está en proceso de captación de capital ya ha atraído compromisos de inversores por valor de 500 millones de dólares. Adicionalmente, KKR habría comprometido 300 millones de dólares de su balance para este fondo. Según informa I&P Real Estate , KKR lleva construyendo un equipo de expertos en bienes raíces en Europa y EE.UU. desde 2011, que suma 13 profesionales. Hasta el momento, habría completado 11 transacciones valoradas conjuntamente en unos 700 millones de dólares con financiación propia. Nueve de estas propiedades están localizadas en EE.UU. y dos en Europa. El nuevo fondo de Real Estate tendrá una asignación del 25% a activos europeos.
KAM fue fundada por KKR en 2004 para actuar como gestora de sus propios fondos y cuentas de terceros, especializada en inversiones long/short de renta variable y en todo el espectro de crédito corporativo, incluyendo créditos asegurados, préstamos bancarios, emisiones high yield y activos alternativos, tales como préstamos mezzanine, situaciones especiales, y financiación estructurada. KAM cuenta con más de 100 empleados incluyendo a 70 profesionales de la iversión. A 30 de junio de 2013 cuenta con 29.000 millones de dólares en activos manejados.
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