Fibra Uno, el primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México ha anunciado que ha llevado con éxito su debut en el mercado de deuda local. Fibra Uno emitió el pasado viernes Certificados Bursátiles (CBs) en tres tramos por un monto total de 8,500 millones de pesos (660 millones de dólares), al amparo de un programa de CBs por hasta 25.000 millones de pesos (1.938 millones de dólares) autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las emisiones se componen de un tramo de aproximadamente 4.350 millones de pesos (unos 337 millones de dólares) a tasa variable equivalente a TIIE + 80 puntos base con vencimiento a 5,5 años; un tramo de aproximadamente 2.000 millones de pesos (155 millones de dólares) a tasa fija de 8,40% con vencimiento a 10 años y un tramo de aproximadamente 2.150 millones de pesos a tasa fija de 5,09% en UDIs con vencimiento a 15 años. Las tres emisiones tienen una calificación AAA escala Mexicana tanto por Fitch Ratings como por HR Ratings.
“A través de esta oferta, Fibra Uno accede a una nueva fuente de financiamiento que refuerza nuestra capacidad de continuar ejecutando nuestro plan de crecimiento con niveles de apalancamiento prudentes”, dijo Gonzalo Robina, director general adjunto de Fibra Uno.
Con esta emisión, Fibra Uno da el primer paso en la ejecución de su estrategia de financiamiento, con lo cual busca extender el perfil de vencimiento de su deuda, mejorar el perfil de generación de flujo de la compañía al remplazar deuda con amortizaciones parciales por deuda con amortización única a vencimiento, mejorar su flexibilidad operativa al substituir deuda con garantías por deuda sin garantías, así como completar el financiamiento de algunas de las adquisiciones anunciadas recientemente. El libro de la transacción estuvo 1.23x sobre-suscrito.
