De acuerdo con la encuesta Global Wealth Managers Survey de 2019 de GlobalData, el 50,2% de los participantes de la industria espera que la demanda de HNW por inversiones offshore aumente a medida que sea cada vez más fácil acceder a los mercados en el extranjero. En comparación, solo el 9,1% cree que la demanda caerá.
Heike Van Den Hoevel, analista senior de gestión patrimonial de GlobalData, comenta: “Cuando se trata de proporcionar asesoramiento sobre impuestos internacionales, los proveedores deben mejorar su posicionamiento. La proporción de individuos HNW que invierten en el extranjero ha ido en aumento a pesar de los escándalos que han sacudido a la industria… y no se espera que esta tendencia cambie. En promedio, los HNWI ya reservan una parte importante de su riqueza líquida en el extranjero. Por lo tanto, apoyar a los inversores a este respecto es crucial para evitar la pérdida de activos administrados por empresas offshore”.
Van Den Hoevel continúa: “Solo el 44% de los asesores que se dirigen a los inversores de HNW tienen la infraestructura para derivar a sus clientes a sucursales u oficinas de su organización en el extranjero. Mientras tanto, solo el 58,6% tiene capacidades internas para asesorar a sus clientes sobre la tributación de los activos internacionales. Esto es aún más sorprendente dado el mayor enfoque en los asuntos fiscales después de numerosos escándalos, así como el creciente escrutinio gubernamental y la cooperación intergubernamental».
De acuerdo con la encuesta, una quinta parte de la riqueza de los HNWI se mantiene en el extranjero para lograr una eficiencia fiscal o por razones de anonimato del cliente. “Los clientes se están volviendo cada vez más exigentes cuando se trata de estructurar sus fortunas de una manera fiscalmente eficiente. Esto llega en un momento en que es más difícil lograr la eficiencia fiscal… Pero esto no debería ser una excusa para que los administradores de riqueza cambien su enfoque. A medida que aumenta la complejidad que conlleva la distribución de la riqueza en múltiples jurisdicciones, también lo hará la demanda de consejos sólidos”, concluye Van Den Hoevel.