Veracruz colocó instrumentos de deuda por cerca de 5.000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La colocación de 4.864 millones de pesos, poco más de 380 millones de dólares que servirá para reestructurar la deuda del estado, con lo que se logrará un ahorro cercano a los 234 millones de dólares anuales, que podrán ser invertidos en sectores productivos en beneficio de los veracruzanos. La operación es una reestructuración de los pasivos, por lo que no representa nueva deuda.
Se tenía contemplado alcanzar los 6.800 millones de pesos (532 millones de dólares) pero finalmente se decidió que serviría mejor a la estrategia financiera si solamente se colocaban papeles por 4.864 millones, aun cuando se obtuvo una respuesta superior a la esperada. Los principales oferentes fueron fondos de pensiones, bancos y sociedades de inversión.
Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del estado Mexicano de Veracruz, participó del timbrazo de apertura correspondiente a las operaciones de la BMV del seis de septiembre, donde aprovechó para enumerar algunos de los logros que han permitido que su estado pueda regresar al mercado de valores nacional y afirmó que “con finanzas sanas y fortalecidas, Veracruz avanza por buen camino, el camino responsable y de eficiencia para asegurar el desarrollo social y la prosperidad que los tiempos actuales exigen.”
Posteriormente, en una conferencia de prensa el presidente de la BMV, Luis Téllez, lo felicitó por el éxito de la reestructuración de la deuda estatal, reconociendo el esfuerzo que ésta implicó y destacó también, la importancia de lo que ha logrado el estado de Veracruz y el Gobernador Duarte para reducir el pago y la amortización en las finanzas públicas de la entidad.
También agregó que “La operación bursátil refleja, ante todo, la confianza de los inversionistas en la solidez de las finanzas del estado de Veracruz, los recursos de esta operación contribuyen de manera importante a la reestructuración administrativa y financiera de la economía veracruzana.”
Duarte agradeció a Banamex, Bancomer y Banorte-Ixe por haber sido los intermediarios encargados de la colocación y reconoció “la importancia del mercado bursátil como medio para que estados y municipios obtengan recursos adicionales de manera responsable.”
Alonso García Tamés, Director Corporativo de Global Banking Citigroup, compartió que fue un honor participar en la colocación que significa el regreso de las emisiones de las entidades federativas al mercado de valores.
Con ésta colocación, Veracruz suma cuatro visitas a la BMV, la última siendo en el 2008 cuando colocó papeles por poco más de 1.200 millones de pesos.
También estuvieron presentes Osvaldo Santín Quiroz, en representación del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, Alejandro Werner, director General de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA Bancomer, Tomás Ruiz González secretario de Finanzas de Veracruz y los senadores veracruzanos Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla.
AMV