Old Mutual México ha decidido entrar en el segmento del Wealth Management, con el objetivo de complementar a las Bancas Privadas, Family Offices y Wealth Managers que asesoran a familias mexicanas de alto patrimonio, utilizando la solución de seguro de vida, con componente de inversión, como herramienta de planificación patrimonial, así como otros instrumentos innovadores que encajan en el segmento y el tipo de clientes que pertenecen al mismo.
Este nuevo segmento tiene como principal finalidad atender a un mercado de alto y muy alto patrimonio que está en búsqueda de estructuras que le ayuden a optimizar la rentabilidad de sus activos, mantener la confidencialidad y planear la transferencia de su riqueza a próximas generaciones.
Agustín Queirolo, quién está a cargo del segmento Wealth Management para Latinoamérica, expresó: “Enfrentaremos este nuevo reto apalancándonos en nuestra experiencia y la gran aceptación que ya tenemos en países como Chile, Perú, Suiza y Estados Unidos”.
“Estamos seguros que esta nueva e innovadora solución mexicana nos ayudará en el asesoramiento a nuestros clientes de forma integral con una visión local e internacional. Nuestra solución permite a los clientes mexicanos y residentes en México la posibilidad de custodiar sus inversiones tanto de forma local como en el extranjero”, añadió Queirolo.
México es el segundo mercado más grande en la región de Latinoamérica, después de Brasil, lo que confirma la decisión de Old Mutual de expandir su segmento a nuevas latitudes.
Según algunas encuestas y estudios de McKinsey Global Wealth Management, se administran más de 800 billones de dólares de mexicanos en distintas instituciones financieras.
Julio Méndez, CEO del Grupo en México, expresó: “La compañía ha logrado un crecimiento significativo en sus diferentes segmentos en los últimos años. Mantenemos una posición de liderazgo en el negocio Institucional a través de la administración de Planes Privados de Pensiones y hemos logrado expandir nuestra distribución a través de más de 3,000 asesores de inversión a lo largo del país. El ADN de nuestro Grupo impulsa constantemente la creación de nuevas soluciones de inversión con una constante innovación en la creación de productos y hoy visualizamos grandes oportunidades para ingresar al segmento Wealth.”
Esta nueva división está siendo dirigida por Rodrigo Iñiguez, con más de 11 años en el grupo, quién cuenta con una gran experiencia en el mercado mexicano y viene a complementar a los equipos de trabajo que ya hoy están basados en Miami y Suiza.
Old Mutual espera que en los próximos 5 años esta línea de negocio genere un alto porcentaje de sus ventas para México y complemente la de Latinoamérica.
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