La última edición de Global Private Banking Benchmark de Scorpio Partnership muestra que los bancos privados atravesaron con éxito las turbulencias regulatorias y políticas de 2016, con un alza de los activos bajo gestión de casi un 4% de promedio.
Los resultados, basados en la información pública disponible de más de 200 instituciones del sector, indican que los índices de coste-beneficio también cayeron por debajo del 80% por primera vez desde 2012, lo que refleja los esfuerzos de los administradores de activos para reducir costes a pesar de las continuas presiones de compliance. Este crecimiento de la rentabilidad compensó el ligero crecimiento del ingreso de la industria, que fue de sólo del 0,04% de promedio.
«A medida que la tecnología continúa cambiando la industria de gestión de activos, las empresas podrán reconocer los ahorros de costes mediante la optimización de procesos», comentó Caroline Burkart, directora de Scorpio Partnership. «El reto en el futuro será administrar el lado de los ingresos. Estas firmas están experimentando una presión de precios impulsada por las regulaciones, la tendencia hacia la inversión pasiva y una mayor competencia en el mercado. Mejorar los ingresos requerirá enfocarse en mejorar las propuestas con capacidades de asesoramiento y mejoras en la experiencia del cliente», agregó.
Este año las 25 firmas más grandes gestionaron 13,3 billones de dólares (trillion en inglés), lo que representa una cuota de mercado del 63,2%. El ranking lo lidera UBS, seguido de Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Royal Bank of Canada.
De los diez primeros operadores, siete cuentan con un enfoque norteamericano. Sin embargo, las bancas privadas de Asia ganaron impulso en 2016. En el ranking destaca China Merchants Bank, que ha sumado más de 400.000 millones de yuanes (59.000 millones de dólares) en activos durante 2016 como resultado de diversos esfuerzos de su banca privada. Otro competidor de Asia, el Bank of China, entró en el ranking este año gestionando más de 1 billón de yuanes en nombre de sus clientes de administración de patrimonios y banca privada. Por el contrario, el estudio destaca que muchos de los principales operadores europeos experimentaron un crecimiento negativo de los activos debido a una combinación de iniciativas internas de reestructuración, decisiones de reducción de los mercados no básicos y/o desafíos de reputación.
Además de conseguir indicadores financieros sólidos para 2016, según el estudio, las gestoras también fueron capaces de mejorar en la experiencia del cliente, con un alza del 5,72% en la percepción de los clientes según la mide Scorpio con su enfoque de Servicio, Propuesta y Relación. «Nuestra investigación indica que hay una relación entre la percepción del cliente de la empresa y la tasa de crecimiento de los activos», señala la firma.
Como lo muestra la figura 2, algunas firmas fueron más exitosas al convertir la mayor calidad en el servicio en mejores rendimientos. En este rubro, los bancos norteamericanos lideran las filas con sólo un banco europeo entre ellos.
«Los operadores norteamericanos tienden a tener un enfoque más forense para rastrear, medir y monitorear la experiencia del cliente a través de múltiples métricas. Como tal, los vemos constantemente ajustando sus relaciones con el cliente y, como resultado, sus resultados financieros», comentó Burkart. «El compromiso de escuchar activamente a las necesidades de los clientes será imprescindible para un modelo exitoso de asesoramiento», concluyó.
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Por administrador
Por Elena Santiso