Miguel Sosa, reconocido financial advisor en la industria del wealth management en Miami, inicia una nueva aventura profesional: abandona su anterior cargo en Merril Lynch y se asocia con Dynasty Financial Partners para lanzar Premia Global Advisors, una nueva firma independiente de asesoramiento, especializada en instituciones y familias con grandes patrimonios de todo el mundo y que estará basada en Coral Gables.
Junto con Sosa –que ha tenido previamente responsabilidades sobre la gestión de 400 millones de dólares-, se unen al proyecto Juan Landivar, como director de planificación financiera, y Eddy Park, como client relationship manager, también procedentes de Merril Lynch. Además, Vivian Velázquez asume el puesto de chief compliance officer.
«Estamos deseando ofrecer a nuestros clientes de todo el mundo servicios integrales de wealth management gracias a nuestro acuerdo con Dynasty. Nuestra red de familias e instituciones requiere una sofisticada gestión de inversiones y planificación financiera. Como firma independiente podemos simplificar su vida financiera, ofreciendo una de las plataformas más avanzadas de servicios, investigación y productos disponibles. Creemos que existe un enorme potencial de desarrollo con los clientes actuales un potenciales”, declaró Sosa.
La nueva firma ha seleccionado a Fidelity Investments para la custodia sus activos bajo gestión.