Con el objetivo de mejorar el rendimiento a los trabajadores afiliados, Afore XXI Banorte, la administradora de fondos para el retiro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Grupo Financiero Banorte, implementó con éxito un mandato de inversión internacional en acciones de Renta Variable Europea, cuyo monto inicial es de 320 millones de dólares (mdd), recibidos por BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo.
De acuerdo con un comunicado de la afore, el objetivo de esta operación es diversificar la estrategia de inversión en mercados internacionales, para que sus clientes accedan a inversiones en mercados europeos con uno de los equipos más especializados y experimentados en administración de activos financieros y manejo de riesgos financieros a nivel internacional.
Tonatiuh Rodríguez, director general de Afore XXI Banorte, destaca: “el fondeo del primer mandato en Renta Variable Europea con BlackRock es un evento sin precedentes en la historia de la firma, convirtiéndonos en una de las Afores líderes en aprovechar el expertise de manejadores internacionales, con el fin de mejorar el rendimiento del portafolio en beneficio de los afiliados en el largo plazo”. Asimismo, comentó: “la Afore será pionera en el fondeo de un mandato a través de una plataforma de custodia integral con la contratación de State Street Bank and Trust Company y en utilizar los servicios de un administrador temporal conocido en el idioma inglés como “transition manager”.
Por su parte, Ignacio Saldaña, director de Inversiones de Afore XXI Banorte, dijo: “los mandatos nos permitirán diversificar nuestras inversiones y generar atractivos retornos por medio de la selección de acciones individuales”. Y agregó: “dicho proceso nos permitirá aprender e incorporar las mejores prácticas internacionales no sólo para el área de inversiones, sino también para todas las áreas relacionadas con dicho proceso, tales como riesgos, administración de valores, legal y contraloría normativa”.
La implementación de un modelo de custodia internacional y utilización de un “transition manager” supone un gran avance en la industria de mandatos en México, poniendo a nuestro país a la vanguardia en cuanto al sistema de pensiones se refiere.
Juan Hernández, director del Negocio Institucional de BlackRock en México comentó a Funds Society que «en BlackRock estamos muy entusiasmados de poder confirmar el fondeo del mandato de Renta Variable Europea para Afore XXI-Banorte, el cual impulsara la diversificación de sus estrategias de inversión. A través de este mandato, Afore XXI-Banorte contrató los servicios de BlackRock para ofrecer a sus clientes acceso a los mercados de inversión de renta variable europea.» Añadiendo que «con el fondeo de este mandato, BlackRock consolida su posición de liderazgo tanto en estrategias activas (mandatos) como pasivas (ETFs iShares) en el sector de Afores, demostrando nuestro compromiso de traer a México una oferta local de recursos globales de inversión, apoyado en un equipo local dedicado al mercado mexicano.»
Por su parte, Samantha Ricciardi, directora general de BlackRock en México, mencionó que “este fondeo permite a BlackRock continuar robusteciendo nuestra posición en el mercado mexicano, específicamente en el sector de Afores. Estamos seguros de que el conocimiento global de los mercados que podemos ofrecer, será de gran valor no sólo para Afore XXI Banorte, sino también para sus afiliados, quienes podrán hacer aún más eficientes sus portafolios”.
BlackRock fondeó sus primeros mandatos con Afore Banamex en abril de 2014 y se ha convertido en la gestora líder en mandatos fondeados en México. Además, es la primera en fondear con este nuevo esquema de custodio internacional con Afore XXI Banorte, lo que supone un hito en la forma de otorgar mandatos y posiblemente permita a otras afores utilizar mandatar para aprovechar al máximo el régimen de inversión en beneficio de sus afiliados.
