En 2015, los lectores de Funds Society Latam mostraron una especial predilección tanto por los nombramientos de conocidos profesionales, como por las decisiones estratégicas realizadas por las principales firmas internacionales de gestión patrimonial. La industria está cambiando y los lectores buscan estar al tanto de todas las novedades.
Éstas son las noticias más leídas el año pasado en Funds Society Latam:
1) HMC ITAJUBA nombra a Ricardo Mogrovejo nuevo director de Inversiones Alternativas: El pasado abril, el economista Ricardo Mogrovejo dejaba atrás sus funciones como CIO de AFP Capital para unirse a la firma HMC Itajuba en Santiago de Chile, compañía de servicios financieros y asesoría en América Latina.
2) Royal Bank of Canada (Suisse) se convierte en Banque SYZ Suisse y se integrará en el grupo SYZ a finales de año: En agosto, el grupo bancario SYZ comunicaba la culminación de la adquisición de la filial suiza de Royal Bank of Canada, la nueva entidad recibió el nombre de Banque SYZ Suisse SA, y se fusionó con su matriz a finales de año. Tras la adquisición, la banca privada del Grupo SYZ duplicaba sus activos bajo gestión alcanzando los 22.000 millones de francos suizos. Además, el grupo financiero extendía así sus operaciones en el extranjero, contando ahora con presencia en Latinoamérica, África y Oriente Medio.
3) El fondo Inmoval, de Andrés Pacheco, consigue una mejora de calificación: La firma BRC Investor Services mejoró la calificación del fondo Inmoval en su “Eficacia en Gestión de Portfolios” de Gaa a Gaa+, aproximándose al máximo nivel posible de calificación.
4) La lista Falciani se hace pública: los Wikileaks de las finanzas ponen fin al secreto bancario suizo: La lista de 106.000 clientes de HSBC Ginebra que amparados por el secreto bancario llegaron a ocultar hasta 100.000 millones de dólares, se hacía pública tras filtrarse a los medios. Hervé Falciani, informático que trabajaba para la entidad hasta 2008, habría conseguido obtener la controvertida lista.
5) Casi un tercio de las entidades de banca privada en Suiza desaparecerán del mercado en los próximos 3 años: Un estudio de KPMG Switzerland y la Universidad de St. Gallen desvelaba que solo un pequeño grupo de entidades suizas habría sido capaz de desmarcarse del resto de la industria y realizar mejoras en su eficiencia y rentabilidad, por lo que muchas entidades se verían abocadas a abandonar el mercado.
6) 8 de cada 10 inversores mexicanos creen que las mejores oportunidades en renta variable están más allá de sus fronteras: La encuesta de sentimiento global de Franklin Templeton mostraba el ánimo de los inversores mexicanos, que en general son menos propensos a esperar rendimientos positivos en sus mercados.
7) El negocio de WM de Merrill Lynch eleva el listón patrimonial a sus clientes en Latinoamérica: Merrill Lynch llevo a cabo una reestructuración de su negocio de wealth management internacional. El banco creó un equipo especializado de asesores financieros en Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer sus servicios en un total de 29 países con foco principal en Latinoamérica y Canadá. El grupo habría fijado un listón patrimonial de inversión mínimo de 1 millón de dólares para los clientes existentes. Para los clientes nuevos el mínimo se eleva a los 2,5 millones de dólares.
8) Calendario de obligaciones FATCA 2015: La firma APEX Funds Servicesrecordaba el calendario de la implantación de FATCA, regulación en vigor desde el 1 de julio de 2014.
9) ¿Quiénes son los 15 profesionales más relevantes de la industria de banca privada en América Latina y US Offshore?: El ranking elaborado por la firma Terrapinn, que incluía ocho profesionales ubicados en Brasil, cinco basados en Estados Unidos, una profesional en México y uno en Suiza.
10) Morgan Stanley WM se quedará sólo con los clientes offshore más rentables: La división de gestión de patrimonios de Estados Unidos recortaba el número de cuentas extranjeras para mantener sólo la de aquellos clientes que más beneficios generan.