2015 ha sido año de importantes cambios en la industria offshore de la gestión patrimonial en Estados Unidos, tanto por las decisiones estratégicas adoptadas y anunciadas -entre continuos rumores- por parte de grandes entidades internacionales, como por los movimientos de conocidos profesionales que de ellas se han derivado, copando el grupo de las 10 noticias de Funds Society más leídas del año en Estados Unidos:
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El negocio de WM de Merrill Lynch eleva el listón patrimonial a sus clientes en Latinoamérica. El 30 de julio el grupo fijó un listón patrimonial de inversión mínimo de 1 millón de dólares para los clientes existentes, dando de plazo hasta el 29 de enero de este nuevo año. Para los nuevos clientes esos criterios son aún más duros: han de tener al menos 2,5 millones de dólares en activos invertibles para lograr asesoramiento.
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¿Quiénes son los 15 profesionales más relevantes de la industria de banca privada en América Latina y US Offshore?, según el ranking elaborado por Terrapin.
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Pocos días después del anuncio de Merrill Lynch, Morgan Stanley WM anunció que se quedaría sólo con los clientes offshore más rentables -a partir de medio millón-.
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Ya en septiembre, nos hicimos eco de que Credit Suisse planeaba vender el negocio de banca privada en Estados Unidos.
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El fichaje de Ernesto de la Fe por parte de Jefferies para liderar su proyecto de Wealth Management internacional en las Américas fue el cambio de trayectoria profesional más leído del año.
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Otros movimientos profesionales en el Sur de la Florida fueron los provocados por Safra, que incorporó en Miami y Aventura a 12 banqueros procedentes de RBC Wealth Management.
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En octubre era oficial que Credit Suisse salía del negocio de wealth management en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con Wells Fargo.
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En Febrero, la lista Falciani se hacía pública y los Wikileaks de las finanzas ponían fin al secreto bancario suizo.
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Operación en Miami: La familia de banqueros venezolanos Benacerraf, dispuesta a comprar el Espírito Santo Bank de Miami.