Un grupo de inversionistas institucionales chilenos ha adquirido este martes un total de 44.535.021 acciones del Grupo Security, lo que representa el 1,4% del total de acciones de la compañía. La operación -liderada por IM Trust Corredores de Bolsa, quien actuó por parte de los compradores- representó una inversión total de 8.551 millones de pesos, a un precio de 192 pesos por cada título. Las acciones adquiridas corresponden a títulos de opción de compra del aumento de capital efectuado por Grupo Security a mediados de 2013, con el objetivo de financiar la adquisición de Cruz del Sur.
En el aumento de capital realizado en 2013, Grupo Security recaudó con éxito un total de 57.268 millones, correspondientes a la suscripción de 301.408.069 acciones a un valor de 190 pesos cada una. En tanto, las acciones remanentes –equivalente a 76.333.326 títulos, se ofrecieron a quienes ejercieron su derecho de compra en primera vuelta, a una prorrata de 0,25325574850 opciones por cada acción suscrita. La suscripción del saldo de las opciones, equivalente a 6.033 millones de pesos, que tiene como plazo junio de 2015, ha sido comprometido por miembros del pacto de cesión de acciones poseedores de la opción, informó la entidad.
El gerente general del Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que “nos enorgullece que nuevos inversionistas se incorporen al proyecto que está en marcha y participen del crecimiento y de los nuevos desafíos del Grupo Security. Este aporte de capital fortalecerá la base de capital de la compañía facilitando la trayectoria de crecimiento de Grupo Security. Creemos que esto ha sido capturado por el mercado a través del precio de la acción”.
En ese sentido, Peñafiel destaco que “durante el presente año la acción de Grupo Security ha tenido una presencia bursátil de 74% y su precio ha experimentado un alza de 11,23%, superior al 5,2% de rentabilidad del IPSA”.
Por su parte, el gerente general de IM Trust Corredores de Bolsa, Hernán Arellano, afirmó que esta operación “aumentará la flotación de la acción Security y le dará mayor liquidez al papel, lo cual se verá traducido principalmente en una valorización más consistente con su capacidad generadora de dividendos”.
De acuerdo con la FECU correspondiente al primer trimestre de este año, en los primeros tres meses de este año el Ebitda de Grupo Security aumentó 26,2% con respecto al mismo lapso de 2013, totalizando 26.424 millones de pesos. Mientas, su utilidad registró un incremento de 15,2% respecto a igual periodo del año anterior, totalizando 16.803 millones de pesos. Estos positivos resultados estuvieron impulsados principalmente por el buen desempeño de Banco Security.