BBVA Chile informó este jueves que ha realizado su primera emisión de deuda en el mercado internacional, a través de la colocación de un bono por un monto de 150 millones de francos suizos, unos 170 millones de dólares.
La emisión es a tres años plazo y obtuvo una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2.4%.
El banco destacó que esta operación, que fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank, permite a BBVA Chile diversificar sus fuentes de financiamiento y abaratar sus costos de fondeo.
Un portavoz de la entidad comentó que “a través del éxito de esta transacción y las atractivas condiciones de precio alcanzadas, hemos confirmado el enorme interés que despierta nuestro banco para los inversionistas internacionales”.
La colocación fue realizada principalmente entre bancas privadas e inversionistas institucionales, y los fondos obtenidos serán destinados a financiar el plan de crecimiento de la entidad financiera.
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