Infidar Investment Advisory, parte del Grupo Julius Baer, y WMPartners Wealth Management anunciaron este martes su fusión, un movimiento que les convertirá en una de las gestoras independientes más grandes de Suiza. Con este movimiento buscan consolidar su posición de liderazgo al agrupar las habilidades y experiencia de ambas, tal y como informó Julius Baer en un comunicado.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2014.
Infidar Investment Advisory, fundada en 1954, cuenta con una plantilla de 26 personas y ha sido dirigida por Markus Gonseth desde 2007. WMPartners Wealth Management también cuenta con 26 empleados y tiene su sede en Zurich. WMPartners fue fundada en 1971 y es propiedad de sus tres socios: Willi Leimer, Balthasar Meier y Heiner Grüter. Ambas compañías ya se encuentran entre los principales gestores de activos independientes de Suiza.
En una primera etapa, Julius Baer adquirió las acciones de WMPartners y, en una segunda etapa, Infidar se fusionará con WMPartners. Las partes han acordado no revelar los términos de la transacción.
La nueva compañía empleará a unas 50 personas y manejará activos de clientes por más de 4.000 millones de francos suizos (unos 4.384 millones de dólares), además de que trabajará 30 bancos custodios.
Asimismo, Julius Baer explicó que una vez que se complete la operación, Heiner Grüter, actual socio y CEO de WMPartners, estará al frente de la nueva compañía como director general. La empresa resultante seguirá adelante con la misma estrategia, centrada en el cliente, con el apoyo del equipo directivo de ambas empresas y los empleados de las mismas. El actual CEO de Infidar, Markus Gonseth, se centrará en la asesoría del cliente en el futuro.
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