Humberto Bañuelos, financiero mexicano afincado desde hace 10 años en Miami, lleva toda una vida en la profesión de la banca privada. Por eso, junto con José Madariaga Lomelín, fundador de Grupo Probursa -que luego pasó a ser Grupo BBVA Bancomer-, en el año 2005 deciden retirarse del banco y crear una nueva empresa “diseñada desde la perspectiva del cliente en donde se atienden todos los aspectos relacionados a su patrimonio pero sin conflictos de interés”, según explica el directivo en una entrevista a Funds Society.
Bulltick Capital Markets compró en el 2011 Progress Wealth Management, la empresa fundada por Bañuelos y José Madariaga
Bulltick Capital Markets, la firma de inversiones especializada en América Latina con su oficina principal en Miami, compró en el año 2011 Progress Wealth Management, la empresa fundada por Bañuelos y José Madariaga. Bañuelos explica que en Bulltick Wealth Management tienen lo mejor de dos mundos: “por un lado somos una organización pequeña, plenamente accesible para el cliente y totalmente enfocada a él- tipo boutique de inversión, pero con una excelente plataforma operativa global y equipos de trading, análisis y banca de inversión, una herramienta que no tiene precio para arropar a nuestros banqueros”.
“En Bulltick WM cuidamos mucho la independencia, evitando los conflictos de interés y ofreciéndole seguridad a nuestros clientes, puesto que liquidamos y custodiamos ya sea con Pershing, el custodio más grande del mundo, JPMorgan, Credit Suisse, Goldman Sachs, o con el que el cliente se sienta más cómodo y seguro, además en el lugar del mundo que él prefiera”, explica, añadiendo que este modelo de negocio, a diferencia del que se estila en otras entidades de banca privada “permite que el banquero privado pueda serlo de verdad, mirando el patrimonio global del cliente y no solo la cuenta que tienen en banco”, agrega Bañuelos explicando que se diferencian de la competencia porque proporcionan un servicio global de private wealth management con una potente plataforma operativa y administrativa pero con un servicio íntimo y flexible al cliente.
La firma se especializa en clientes no residentes en EEU con patrimonio financiero desde 5 millones de dólares provenientes fundamentalmente de Latinoamérica y Europa
Así, además de apoyarse en el equipo de analistas y traders de Bulltick, broker de reconocido prestigio para el mercado de América Latina, Bulltick Wealth Management cuenta con el asesor de inversiones californiano Accuvest para apoyarse en temas de planificación patrimonial y selección de activos. Además, Bulltick Wealth Management trabaja sobre el Modelo CST, una herramienta de asignación de activos basada en tres tipos de posiciones en el portafolio -central, satélite y táctica- que permite la construcción de carteras en función del perfil de riesgo individualizado del cliente “huyendo de la trampa de los portafolios modelo”, según puntualiza Bañuelos.
Por último, Bañuelos enfatiza la ventaja con la que cuentan sus clientes tras la asociación con Bulltick, que con su rama de banca de inversión complementan el servicio al cliente en ambos lados del balance. La Banca de Inversión de Bulltick se especializa en operaciones de corporate finance que van de 20 a 200 millones de dólares. “Son operaciones que para nosotros resultan muy atractivas desde el punto de vista de negocio y para nuestros clientes de wealth management, es una gran tranquilidad saber que si quieren vender su negocio, o fusionarlo con otro, o conseguir capital, para nosotros la operación es tan importante como para ellos”.
Humberto Bañuelos es Managing Director de Bulltick Capital Markets y encabeza el área de Bulltick Wealth Management. La firma se especializa en clientes no residentes en EE.UU. con patrimonio financiero desde 5 millones de dólares. “Nuestros clientes provienen fundamentalmente de Latinoamérica y Europa, mercado para el que se ha incorporado recientemente a nuestro equipo Andre Reid” –que procede de Banque Privée Edmond de Rothschild-. Bañuelos desempeñó desde el año 1986 y hasta 2005 numerosos cargos de alta dirección en Probursa y BBVA Bancomer en México, y más tarde en Miami dirigió el negocio de banca privada internacional para las Américas del Grupo BBVA desde 2003 hasta 2005.
Bulltick Capital Markets Holdings, LLC, a través de sus filiales, es una firma de corretaje de valores, administración de activos y la firma de banca de inversión que ofrece a sus clientes productos financieros diversificados mediante el aprovechamiento de sus raíces latinoamericanas y la experiencia internacional. Los servicios se prestan a través de cinco líneas de negocio: Sales and Trading, Full Service Brokerage, Wealth Management, Investment Banking y Research.