Grupo Financiero Banorte realizó una exitosa oferta el martes por 447,4 millones de acciones ordinarias, a un precio de 71,50 pesos por acción.
Según un comunicado del grupo, Banorte obtuvo cerca de 2.540 millones de dólares mediante la colocación de la totalidad de las acciones autorizadas por los órganos corporativos del banco, con una demanda global de más de 8.500 millones de dólares, de los cuales cerca de 2.000 fueron de inversionistas locales, “un monto récord para cualquier oferta accionaria de una emisora mexicana”.
Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de Administración de Banorte, enfatizó que “la colocación fue muy exitosa, pues logró una demanda récord para cualquier operación de su tipo por parte de inversionistas mexicanos”. Ortiz agregó que “estos recursos permitirán a Banorte cumplir con el pago de sus recientes adquisiciones y ayudarán a fortalecer significativamente su nivel de capitalización, con recursos que – en su totalidad -, serán invertidos en México”.
Por su parte, Alejandro Valenzuela, director general del grupo, se mostró optimista y comentó que “la sobredemanda registrada por la oferta de Banorte es un gran aliciente para nuestra organización y para el país, pues es un reflejo de la confianza que tienen los inversionistas hacia México, su sistema financiero y en la capacidad de Banorte para aprovechar las oportunidades de bancarización que se presentarán”.
La institución informó que utilizará los recursos para el pago del crédito sindicado por 800 millones de dólares derivado de la compra de Afore Bancomer, así como para liquidar 778 millones de dólares para la consolidación del 100% del capital social de Seguros Banorte Generali, y de Pensiones Banorte Generali.
Casa de Bolsa Banorte Ixe, Acciones y Valores Banamex, J.P. Morgan Casa de Bolsa y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, actuaron como intermediarios colocadores en el país azteca mientras que Morgan Stanley, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, J.P. Morgan Securities, BTG Pactual US Capital LLC, Goldman, Sachs & Co., Itaú BBA USA Securities, y Mitsubishi UFJ Securities (USA), actuaron como intermediarios internacionales.